X

Intesa Sanpaolo raccoglie 3,5 miliardi di dollari sul mercato americano

FIRSTonline

Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di 3,5 miliardi di dollari statunitensi destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese.

Si tratta di due bond a tasso fisso emessi a valere sul Programma U.S.$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo: il primo, a 3 anni, per  2 miliardi ed il secondo, a 5 anni, per 1,5 miliardi. I bond collocati sul mercato americano sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 3(a)(2) del U.S. Securities Act in quanto tecnicamente controgarantiti dalla filiale di New York di Intesa Sanpaolo;  la quota destinata al mercato canadese é stata collocata nelle province dell’Ontario e del Quebec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali.

Per quanto riguarda il titolo a 3 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il  15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 luglio 2013 fino a scadenza, è pari a 3,125% per anno (prima cedola corta dal 16 gennaio 2013 al 15 luglio 2013). Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,966%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,137% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di stato americano a 3 anni + 275 punti base per anno. Per quanto riguarda, invece, il titolo a 5 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 16 gennaio ed 16 luglio di ogni anno a partire dal 16 luglio 2013 fino a scadenza, è pari a  3,875% per anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,851%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,908% annuo e lo spread tota le per l’investitore è pari al rendimento del titolo di stato americano a 5 anni +310 punti base per anno. La data di regolamento, per entrambi i titoli, è prevista per il 16 gennaio 2013.La data di scadenza per il titolo a 3 anni é prevista per il 15 gennaio 2016. La data di scadenza per il titolo a 5 anni é prevista per il 16 gennaio 2018. I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di 200 mila dollari e 1.000 aggiuntivi.

I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. e Morgan Stanley. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.

Related Post
Categories: Finanza e Mercati