Intesa Sanpaolo ha annunciato il lancio un bond senior a scadenza 2019 per un ammontare di 1,25 miliardi di dollari destinato solo ai mercati americano e canadese. L’emissione obbligazionaria a tasso fisso che scadrà al termine di un periodo di 5 anni e due mesi.
La cedola semestrale è pari a 3,875% ed è pagabile in via posticipata il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2014 fino a scadenza. Il prezzo di riofferta “è stato fissato in 99,981%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è il 3,88% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 5 anni più 260 punti base per anno”.
L’emissione è affidata a un pool di banche composto da Banca Imi, Citigroup, Goldman Sachs e Jp Morgan Securities. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da Dbrs.