राष्ट्रीय बिजली ग्रिड का प्रबंधन करने वाली सूचीबद्ध कंपनी टेरना ने संस्थागत निवेशकों के लिए 500 मिलियन यूरो का बॉन्ड इश्यू सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वह मुद्दा, जिसे बाजार से समर्थन मिला है प्रस्ताव के 3 गुना से अधिक के लिए अनुरोध, यूरो मीडियम टर्म नोट्स (EMTN) प्रोग्राम के तहत बनाया गया था
8 बिलियन का, जिसे स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा "बीबीबी+", मूडीज द्वारा "(पी)बीएए2", फिच द्वारा "बीबीबी+" और स्कोप द्वारा "ए-" रेटिंग प्रदान की गई है।
बांड की अवधि 10 वर्ष है और परिपक्वता 25 सितंबर 2030 को है, 0,375% के कूपन का भुगतान करेगा, जो अब तक का सबसे कम है इस अवधि के साथ एक इतालवी कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए, और मिडस्वैप की तुलना में 99,502 आधार अंकों के प्रसार के साथ 65 की कीमत पर जारी किया जाएगा और एक सांकेतिक स्प्रेड समान अवधि के बीटीपी से लगभग 50 बीपीएस कम है। इसलिए टेरना के लिए प्रभावी लागत योजना के समेकित शुद्ध ऋण की कुल औसत लागत 0,426% की तुलना में 1,4% के बराबर है।
लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए प्रवेश के लिए एक आवेदन बॉन्ड के लिए जमा किया जाएगा। ऑपरेशन, इतालवी उच्च वोल्टेज बिजली ग्रिड में निवेश के त्वरण की सेवा के लिए, यह टेरना की वित्तीय रणनीति का हिस्सा है, पूंजी बाजार द्वारा पेश किए गए सभी अवसरों को जब्त करने के उद्देश्य से अधिकतम दक्षता और सक्रिय ऋण प्रबंधन के उद्देश्य से। बॉन्ड इश्यू को Bnp Paribas, BofA, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc Nikko, Société Générale और UniCredit से बने बैंकों के एक सिंडिकेट द्वारा ज्वाइंट लीड मैनेजर और ज्वाइंट बुकरनर की भूमिका में रखा गया था।
