MPS ने यूरोप में 24,1 बिलियन यूरो के गैर-निष्पादित ऋणों का सबसे बड़ा प्रतिभूतिकरण पूरा कर लिया है, वरिष्ठ किश्त के लिए निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त कर रहा है। एक ऑपरेशन जो 5 जुलाई 2017 को घोषित Bmps पुनर्गठन योजना का हिस्सा है, समूह को समझाता है कि "गैर-निष्पादित ऋणों के निपटान की प्रक्रिया वास्तव में अपेक्षित समय-सीमा के अनुरूप आगे बढ़ रही है"।
विस्तार से, गैर-निष्पादित ऋण पोर्टफोलियो को खरीदने वाले वाहन ने निम्नलिखित प्रतिभूतियां जारी कीं (ABS - संपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियां):
– €2.918 मिलियन की राशि के वरिष्ठ नोट, जिन्हें मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, स्कोप रेटिंग्स जीएमबीएच और डीबीआरएस रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा क्रमशः ए3/बीबीबी+/बीबीबी रेटिंग दी गई है। जिन शेयरों को Gacs द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, वे प्रारंभ में Bmps के पास होंगे, जो बाद में बाज़ार में किसी शेयर की बिक्री का मूल्यांकन करेगा। वरिष्ठ निवेश ग्रेड नोटों की ट्रांचिंग पुनर्रचना योजना की अपेक्षाओं से अधिक है, जिसमें लगभग 500 मिलियन के बराबर गैर निवेश ग्रेड नोटों की एक श्रेणी की परिकल्पना की गई थी, जो इसलिए जारी नहीं की जाएगी।
– €847,6 मिलियन की मेजेनाइन सिक्योरिटीज, अनरेटेड और पहले से ही 22 दिसंबर 2017 को क्वाएस्टियो कैपिटल द्वारा प्रबंधित इतालवी रिकवरी फंड को बेची गई।
- लगभग 565 मिलियन के कनिष्ठ नोट, जो रेटिंग से सुसज्जित नहीं हैं, जो वरिष्ठ नोटों पर Gacs गारंटी प्राप्त होने के बाद Questio Capital द्वारा प्रबंधित इतालवी रिकवरी फंड को बेचे जाएंगे।
वरिष्ठ नोटों पर Gacs गारंटी के लिए राज्य से आगे बढ़ना आने वाले हफ्तों में आना चाहिए, जबकि गैर-निष्पादित पोर्टफोलियो का विघटन 30 जून 2018 तक होने की उम्मीद है, कनिष्ठ नोटों की बिक्री के बाद इतालवी रिकवरी फंड प्रबंधित क्वेस्टियो कैपिटल द्वारा। "30 जून 2017 को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिभूतिकरण के आर्थिक प्रभावों को पूरी तरह से शामिल किया गया था", एमपीएस बताते हैं।
वरिष्ठ नोट्स "3ME + 1,5% का एक कूपन होगा, संरचना में MEF के कारण प्रीमियम को नोट्स पर दी गई गारंटी के लिए शामिल किया जाएगा"।
