इंटेसा सैनपाओलो ने विशेष रूप से अमेरिकी और कनाडाई बाजारों के लिए कुल 3,5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का डबल सीनियर बॉन्ड इश्यू लॉन्च किया है।
ये इंटेसा सैनपाओलो के यूएस$ मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम के तहत जारी किए गए दो फिक्स्ड-रेट बॉन्ड हैं: पहला, 3 वर्ष से अधिक, 2 बिलियन के लिए और दूसरा, 5 वर्ष से अधिक, 1,5 बिलियन के लिए। अमेरिकी प्रतिभूति अधिनियम की धारा 3(ए)(2) के अनुसार अमेरिकी बाजार में रखे गए बांडों को पंजीकरण से छूट प्राप्त है क्योंकि वे इंटेसा सैनपोलो की न्यूयॉर्क शाखा द्वारा तकनीकी रूप से प्रति-गारंटीकृत हैं; केवल पेशेवर निवेशकों के लिए आरक्षित शुरुआती प्लेसमेंट के लिए लागू छूट के आधार पर कनाडा के बाजार के लिए इरादा हिस्सा ओंटारियो और क्यूबेक के प्रांतों में रखा गया था।
3-वर्षीय बांड के संबंध में, 15 जुलाई 15 से परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष के 15 जनवरी और 2013 जुलाई को देय छह-मासिक कूपन, प्रति वर्ष 3,125% के बराबर है (16 जनवरी 2013 से पहला लघु कूपन 15 जुलाई, 2013)। पुनः प्रस्ताव मूल्य 99,966% निर्धारित किया गया था।
री-ऑफर मूल्य को ध्यान में रखते हुए, परिपक्वता की उपज 3,137% प्रति वर्ष है और निवेशक के लिए कुल प्रसार 3-वर्षीय यूएस ट्रेजरी बांड + 275 आधार अंक प्रति वर्ष की उपज के बराबर है। इसके बजाय, 5-वर्षीय बांड के संबंध में, छह-मासिक कूपन, 16 जनवरी और 16 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई 2013 से परिपक्वता तक बकाया में देय, प्रति वर्ष 3,875% के बराबर है। पुनः प्रस्ताव मूल्य 99,851% निर्धारित किया गया था।
री-ऑफर मूल्य को ध्यान में रखते हुए, परिपक्वता की उपज 3,908% प्रति वर्ष है और निवेशक के लिए कुल प्रसार 5-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बांड +310 आधार अंक प्रति वर्ष की उपज के बराबर है। दोनों नोटों की निपटान तिथि 16 जनवरी, 2013 के लिए निर्धारित है। 3-वर्ष के नोट की परिपक्वता तिथि 15 जनवरी, 2016 के लिए निर्धारित है। 5-वर्ष के नोट की परिपक्वता तिथि 16 जनवरी, 2018 के लिए निर्धारित है। न्यूनतम दोनों मुद्दों के लिए मूल्यवर्ग $200 और अतिरिक्त $1.000 हैं।
प्रतिभूतियों के वितरण के प्रभारी प्रमुख कंपनियां बंका आईएमआई, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज इंक और मॉर्गन स्टेनली हैं।. इंटेसा सैनपाओलो के वरिष्ठ दीर्घकालिक ऋण को दी गई रेटिंग हैं: मूडीज द्वारा बीएए2, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी+ और फिच द्वारा ए-।
