Enel Finance International ने कुल 3 बिलियन डॉलर के लिए संस्थागत निवेशकों के लिए यूएस और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक बहु-किश्त बांड जारी किया है, जो लगभग 2,5 बिलियन यूरो के कुल मूल्य के बराबर है। इसकी घोषणा Enel Group ने कल देर शाम की।
एनेल द्वारा गारंटीकृत इश्यू को लगभग 3 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया था, कुल मिलाकर लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑर्डर मिले। अमेरिकी बाजार पर 2017 में Enel समूह की दूसरी पेशकश समूह की वित्तपोषण रणनीति और परिपक्व समेकित ऋण के पुनर्वित्त का हिस्सा है।
लेन-देन निम्नलिखित भागों में संरचित है: 1.250 में परिपक्व होने वाली 2,75% की निश्चित दर पर 2023 मिलियन अमरीकी डालर; 1.250 में परिपक्व होने वाली 3,5% की निश्चित दर पर 2028 मिलियन डॉलर; 500 में परिपक्व होने वाली 2017% की निश्चित दर पर मई 4.750 EFI इश्यू से 2047 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि।
उपरोक्त श्रृंखलाओं को, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा BBB, मूडीज़ द्वारा Baa2 और Fitch द्वारा BBB+ की एक अनंतिम रेटिंग दी गई है। एनेल की रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा बीबीबी (सकारात्मक), मूडीज द्वारा बीएए2 (स्थिर), फिच द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) है।
