का नया बॉन्ड बाजार को पसंद आया बैंको Bpm, 750 मिलियन की पेशकश की और 1,3 बिलियन के लिए अनुरोध किया। मुद्दा, एक ढका हुआ बंधन 5 साल की उम्र में, एक प्रदान करता है 3,75% का निश्चित कूपन और संस्थान के 2 बिलियन यूरो के कवर्ड बॉन्ड प्रोग्राम (बीपीएम कवर्ड बॉन्ड 10) का हिस्सा है। यह है, Giuseppe Castagna के नेतृत्व वाले बैंक के नोट में कहा गया है पहला मुद्दा 30 मार्च 2023 को ट्रांसपोज़ किए गए नए यूरोपीय निर्देश के अनुपालन में बैंको द्वारा जारी किए गए यूरोपीय कवर्ड बॉन्ड (प्रीमियम) और संस्थागत निवेशकों के उद्देश्य से।
इटली से लगभग आधे के लिए आदेश
27 जून 2028 की परिपक्वता तिथि और एए3 के मूडीज़ द्वारा अपेक्षित रेटिंग के साथ सुरक्षा, लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगी।
आदेश निम्नानुसार वितरित किए गए: इटली (47%), जर्मनी-ऑस्ट्रिया-स्विट्जरलैंड (20%), नॉर्डिक देश (14%), बेनेलक्स (11%) और यूनाइटेड किंगडम (6%)।
प्लेसमेंट को बंका एक्रोस (जारीकर्ता की संबंधित पार्टी), क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, बार्कलेज, आईएमआई- इंटेसा सैन पाओलो, लैंडेसबैंक बाडेन-वुर्टेमबर्ग, रायफिसेन बैंक इंटरनेशनल एजी और यूनीक्रेडिट द्वारा नियंत्रित किया गया था; NORD/LB और हेलबा ने सह-प्रमुख प्रबंधक के रूप में कार्य किया।
एक ढका हुआ बंधन क्या है
कवर किया गया बांड बहुत कम जारीकर्ता जोखिम वाला एक गारंटीकृत बैंक बांड है, क्योंकि इसके पुनर्भुगतान के लिए बैंक बांडधारकों के पारिश्रमिक के लिए विशेष रूप से लक्षित संपत्ति का एक हिस्सा बांधता है। यह सुविधा कवर किए गए बॉन्ड को उच्च तरलता प्रदान करती है।
जून की शुरुआत में बैंको बीपीएम ग्रीन बांड लगाया था हमेशा 5 साल पर, लेकिन चौथे साल से कॉल करने योग्य। बॉन्ड पर यील्ड 6% थी और संस्थागत निवेशकों के ऑर्डर €1,3 मिलियन के प्रस्ताव के मुकाबले €750 बिलियन से अधिक हो गए।
