हेरा: हरित संक्रमण के लिए एक अरब। नया बॉन्ड और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन

हेरा ग्रुप दूसरे "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड" और एक नई "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी" क्रेडिट लाइन की सक्रियता के साथ बाजार में वापस आ गया है। कुल मिलाकर, समूह हरित परिवर्तन के पक्ष में परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन यूरो से अधिक की धनराशि आवंटित करेगा। हेरा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी घोषणा की।

हेरा: नया 600 मिलियन परिवर्तनीय बांड

विशेष रूप से, नए का 600 मिलियन यूरो गैर-परिवर्तनीय बांड ऋण प्लास्टिक को डीकार्बोनाइजिंग और रीसाइक्लिंग करने के उद्देश्य से बहु-उपयोगिता की स्थिरता रणनीति का हिस्सा हैं, जबकि नया 450 मिलियन यूरो "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी" - बैंकों के एक ही समूह के साथ और प्रदर्शन के समान संकेतकों के साथ हस्ताक्षरित - आगे अभिनव का विस्तार करता है कंपनी द्वारा अपनाए गए वित्तीय उत्पाद और उपकरण, इसकी वित्तीय मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं।

समूह के दूसरे "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड" को 10 साल की अवधि के साथ अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से लगभग 2,7 बिलियन यूरो के सब्सक्रिप्शन अनुरोधों के साथ मजबूत ब्याज प्राप्त हुआ है, जो पेशकश की गई राशि से 4,5 गुना अधिक है। बांड ऋण देने वाले बैंकों के उसी समूह के साथ और समान प्रदर्शन संकेतकों के साथ, a 450 मिलियन की सतत परिक्रामी क्रेडिट लाइन डी यूरो।

हेरा: नए स्थायी ऋणों का उपयोग कैसे किया जाएगा

विशेष रूप से, नए गैर-परिवर्तनीय बांड ऋण का 600 मिलियन यूरो स्थिरता रणनीति का हिस्सा है जिसका लक्ष्य है डीकार्बोनाइजेशन और करने के लिए प्लास्टिक रीसाइक्लिंग, जबकि नई 450 मिलियन यूरो की "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी" लाइन ऑफ क्रेडिट कंपनी द्वारा अपनाए गए अभिनव वित्तीय उत्पादों और उपकरणों का विस्तार करती है, जिससे इसकी वित्तीय मजबूती बनाए रखने में मदद मिलती है।

"हमारा दूसरा" सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड "और नई क्रेडिट लाइन कार्बन न्यूट्रैलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी के उद्देश्यों के विशेष संदर्भ के साथ स्थिरता के लिए हेरा ग्रुप की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है" - वे कहते हैं होरेस इकोनो, हेरा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। "ये नए स्थिरता से जुड़े उपकरण हमें दो विशिष्ट लक्ष्यों को अधिक गति से आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे जो विशेष रूप से हमारे लिए प्रासंगिक हैं, जिन्होंने हमें कुछ समय के लिए कार्बन फुटप्रिंट में कमी और प्लास्टिक के पुनर्जनन में वृद्धि के लिए परियोजनाओं के साथ लगे हुए देखा है। , हमारी व्यावसायिक योजना में उल्लिखित ऊर्जा और पर्यावरण संक्रमण के लिए रणनीतियों के अनुरूप। यह एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमें 2030 एजेंडा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस पहल के साथ, उन चुनौतियों का जवाब देने के लिए प्रेरित करेगा जिनका हम हर दिन सामना करते हैं।"

हेरा के दूसरे "स्थिरता से जुड़े बंधन" की विशेषताएं।

योग्य निवेशकों के लिए आरक्षित दूसरे सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड की कुल राशि, जिसे हेरा ग्रुप के मध्यम अवधि के बॉन्ड इश्यू प्रोग्राम (यूरो मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम) के हिस्से के रूप में जारी किया जाएगा, 600 मिलियन यूरो के बराबर है, जिसे 10 साल बाद चुकाना होगा। . 

साथ ही यह दूसरा "स्थिरता से जुड़ा बंधन”, इसी तरह 2021 में लॉन्च किया गया, बहुत रुचि के साथ मिला है। वास्तव में, ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों (फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन) की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो ज्यादातर स्थायी वित्त उत्पादों में विशिष्ट थे। प्रस्ताव के 2,7 गुना के बराबर लगभग 4,5 बिलियन यूरो के सब्सक्रिप्शन अनुरोधों के साथ मजबूत मांग, और प्राप्त आदेशों की गुणवत्ता ने उत्कृष्ट स्तरों पर कीमत निर्धारित करना संभव बना दिया है। 

एक का भुगतान किया जाएगा 4,250% की निश्चित दर वार्षिक कूपन, जबकि इश्यू के समय यील्ड 4,310% के बराबर है। 2032 की ब्याज भुगतान तिथि से शुरू होने पर, एक संभावित स्टेप-अप (ब्याज दर में वृद्धि) की उम्मीद की जाती है कि कंपनी CO1 (2%) के टन में मापे गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में (0,30) कमी के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करती है। दर में वृद्धि) और (2) हजारों टन में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की मात्रा में वृद्धि (0,20% दर में वृद्धि)।

"सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड" हेरा ग्रुप की रणनीति का हिस्सा है ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और मात्रा में वृद्धि पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक. विशेष रूप से, हेरा समूह का लक्ष्य 37 तक (2030 की तुलना में) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2019% तक कम करना है, बिजली और गैस की बिक्री के संबंध में ठोस आंतरिक कार्रवाइयों और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की भागीदारी के लिए धन्यवाद: इनमें से एक इटली में एक कंपनी के लिए सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल (एसबीटीआई) द्वारा मान्य।

दूसरे लक्ष्य के संबंध में, बहु-उपयोगिता का लक्ष्य 150 तक (2030 की तुलना में) पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की मात्रा में 2017% की वृद्धि करना है, साथ ही 1,2-2022 की व्यावसायिक योजना में पर्यावरण क्षेत्र में लगभग 2026 बिलियन निवेश की परिकल्पना की गई है। विशेष रूप से, सहायक अलीप्लास्ट, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में अग्रणी, 80 मिलियन यूरो से अधिक के निवेश के साथ नई औद्योगिक विकास परियोजनाओं की परिकल्पना करता है, दोनों पहले से कवर किए गए खंडों (पुनर्नवीनीकरण पीईटी) में संयंत्र इंजीनियरिंग क्षमता का विस्तार करने और अपनी कार्रवाई की सीमा को व्यापक बनाने के लिए एक नए संयंत्र के साथ कठोर प्लास्टिक की वसूली के लिए। मोडेना में स्थित है, और तकनीकी दृष्टि से यूरोपीय स्तर पर सबसे आगे है, यहां तक ​​कि इसने पीएनआरआर अनुदान भी प्राप्त किया है, यह उन क्षेत्रों को भी बनाना संभव बना देगा जो अब तक मुख्य रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुंवारी सामग्री का उपयोग करते हैं। टिकाऊ।

इश्यू की निपटान तिथि 20 अप्रैल 2023 के लिए निर्धारित है और बॉन्ड को जारी तिथि के अनुसार, यूरोनेक्स्ट डबलिन के विनियमित बाजार में, लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के विनियमित बाजार में और, यदि लागू हो, बाद में सूचीबद्ध किया जाएगा। दिनांक , बोर्सा इटालियाना के एक्स्ट्रामॉट प्रो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर भी। यह भी उम्मीद की जाती है कि सस्टेनेबिलिटी से जुड़े बॉन्ड को हेरा (मूडीज के लिए बीएए2 और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के लिए बीबीबी+) के अनुरूप रेटिंग दी जाएगी। 

नई "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी" क्रेडिट लाइन

नई क्रेडिट लाइन, 2018 में पहले से ही जारी किए गए के अनुरूप, विशिष्ट पर्यावरणीय उद्देश्यों की उपलब्धि से जुड़ी एक पुरस्कार प्रणाली भी प्रदान करती है। वास्तव में, स्थिरता से जुड़े बांड के उन्हीं दो प्रदर्शन संकेतकों को बैंकों के साथ अनुबंधित अनुबंध में परिभाषित किया गया था, जिसके आधार पर बहु-उपयोगिता अधिक अनुकूल दरों से समय के साथ लाभान्वित हो सकेगी।

ऑपरेशन के भागीदार

हेरा के सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड जारी करने में शामिल बैंकों में बीएनपी पारिबा, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, इंटेसा सैनपोलो (आईएमआई सीआईबी डिवीजन), मेडियोबैंका, सेंटेंडर, यूनीक्रेडिट, बीबीवीए, बंका एक्रोस, बार्कलेज, बीपीईआर बंका, कैक्साबैंक, ड्यूश बैंक और एमपीएस शामिल हैं। पूंजी सेवाएं। हेरा के स्थिरता से जुड़े ऋण में शामिल उधारदाताओं में बीएनपी पारिबा, बंका नाज़ियोनेल डेल लावरो, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, इंटेसा सानपोलो, मेडियोबांका, सेंटेंडर, यूनीक्रेडिट, बीबीवीए, बैंको बीपीएम, बार्कलेज, बीपीईआर बैंका, कैक्साबैंक, ड्यूश बैंक और एमपीएस कैपिटल सर्विसेज शामिल हैं। कानूनी फर्म लेगेंस एवोकाटी एसोसिएटी ने "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड" और रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन दोनों के संबंध में हेरा की सहायता की, जबकि लॉ फर्मों लिंकलेटर्स और जियानी एंड ओरिगोनी ने क्रमशः "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड" के प्लेसिंग बैंकों का समर्थन किया। क्रेडिट सुविधा पूल में बैंक।

टिकाऊ वित्त में हेरा समूह अग्रणी

2014 में पहले से ही ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली इटली की पहली कंपनी, 2019 और 2022 में दो अन्य "ग्रीन" बॉन्ड जारी करने वाली और 2018 में पहली सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन के लॉन्च के साथ, हेरा भी शामिल थी। दो साल पहले सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड जारी करने वाली पहली इतालवी कंपनियां। बहु-उपयोगिता इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी वित्त के लिए एक संदर्भ बिंदु बनी हुई है और स्थिरता पर निरंतर ध्यान देने के साथ अपनी वित्तीय रणनीतियों को एकीकृत करती है। वास्तव में, बाजार पर बढ़ते ध्यान को पूरा करने वाले नवीन वित्तीय साधनों के उपयोग के लिए धन्यवाद, हेरा सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।