लोटोमैटिका समूह, इतालवी गेमिंग क्षेत्र में मुख्य ऑपरेटरों में से एक, ने अपने साधारण शेयरों की लिस्टिंग के लिए पियाज़ा अफ़ारी में आने के अपने इरादे की घोषणा की यूरोनेक्स्ट मिलान.
परियोजना को पिछले फरवरी में सामान्य शेयरधारकों की बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था, जब कंपनी ने 2022 के लिए 22,8 बिलियन के दांव, 1,4 बिलियन यूरो के राजस्व और 460 मिलियन यूरो के एबिटा का संकेत दिया था। इस वर्ष के पहले तीन महीनों में, कंपनी ने 421 और 423 मिलियन यूरो के बीच राजस्व की सूचना दी, 19 में इसी अवधि की तुलना में 20-2022% की वृद्धि हुई। गैर-निवेश ग्रेड क्षेत्र।
ऑफर अप्रैल के अंत में शुरू होगा। 425 मिलियन की अपेक्षित पूंजी वृद्धि
एक बार सभी आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त हो जाने के बाद, प्रस्ताव को शुरू होना चाहिए अप्रैल के अंत में. कोटेशन के लिए आवश्यक फ्री फ्लोट से लिया जाएगा एक प्रस्ताव योग्य निवेशकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित और कंपनी के नए जारी किए गए सामान्य स्टॉक से उत्पन्न होता है पूंजी वृद्धि, 425 मिलियन के बराबर यूरो, विकल्प अधिकार के बहिष्करण के साथ, और गामा टोपको द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए पहले से मौजूद साधारण शेयर। ऑफ़र के अधीन शेयरों की कुल संख्या ऑफ़र की शुरुआत के करीब निर्धारित की जाएगी जिसमें संयुक्त वैश्विक समन्वयकों को दिया गया ग्रीनशू विकल्प भी शामिल होगा।
यहां बताया गया है कि जुटाई गई धनराशि का उपयोग कैसे किया जाएगा
कंपनी एक नोट में बताती है कि "यह अपने स्वयं के कार्यान्वयन के लिए पूंजी वृद्धि से आय का उपयोग करने का इरादा रखता है रणनीतिक योजना, ये शामिल हैं इसके वित्तीय उत्तोलन में कमी.
विशेष रूप से, कंपनी आय के हिस्से का उपयोग करेगी चुकाना सहायक कंपनी गामा बॉन्डको द्वारा प्रदान किया गया 250 मिलियन यूरो का इंटरकंपनी ऋण और 2025 में परिपक्व होने वाले अपने वरिष्ठ गारंटीकृत बांड के एक हिस्से की प्रारंभिक चुकौती या इसकी सहायक कंपनी, Lottomatica spa द्वारा वापसी का वित्तपोषण।
प्रस्ताव के बाद, शुद्ध वित्तीय ऋणपूंजी वृद्धि के लिए प्रो फॉर्मा लगभग 1,29 बिलियन यूरो के बराबर होगा, जो 2,4 मार्च, 31 को समाप्त बारह महीने की अवधि के लिए रन-रेट समायोजित एबिटा के 2023x के बराबर होगा।
बैंकों का एक समूह 1,1 बिलियन तक का ब्रिजिंग ऋण प्रदान करता है
इसके अलावा, Lottomatica को Barclays Bank PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UniCredit, Mediobanca, BNP Paribas, Banco BPM से हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता मिली है। जोड़ने वाला ऋण जो ए के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगा 1.100 मिलियन यूरो तक की कुल राशि।
ऋण 600 मिलियन यूरो तक की कुल राशि के लिए टर्म क्रेडिट लाइन और 500 मिलियन यूरो तक की कुल राशि के लिए टर्म क्रेडिट लाइन से बना है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 4 महीनों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। ब्रिज सुविधा इसके संवितरण के पांच साल बाद परिपक्व होगी और Lottomatica 2025 की परिपक्वता के साथ जारी वरिष्ठ कवर किए गए बांड को भुनाने और लेनदेन की कुछ फीस और लागत का भुगतान करने के लिए धन का उपयोग करने का इरादा रखता है।
समूह 2025 की परिपक्वता के साथ जारी किए गए अपने वरिष्ठ कवर किए गए बांडों को पुनर्वित्त करने या उपयोग की गई राशियों को पुनर्वित्त करने के लिए पुल ऋण का उपयोग करने के विकल्प के रूप में ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने में सक्षम होगा।
