Jour de fête pour le Taureau qui déguste la traditionnelle dinde de Jour de Thanksgiving avant de faire du shopping : selon les prévisions, cette année, environ 182 millions de personnes ont l'intention de faire leurs achats de Thanksgiving à lundi CyberLundi. Cette estimation correspond à 15,7 millions de personnes de plus que l'année dernière. Au-delà Wall Street, qui ouvrira ses portes demain pour une demi-journée, les bourses du Japon et de Taiwan sont fermées pour vacances.
Les projecteurs se tournent ainsi vers les marchés européens qui ont peu bougé hier. L'accent sera mis sur la publication de compte rendu de la dernière réunion de la BCE, en attendant les prochaines actions de Madame Lagarde, face à une économie clairement en ralentissement. Il est très probable que Francfort, à l’instar de la Fed, laissera ses taux inchangés. Même le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a admis hier que "nous sommes proches du point optimal". Mais les tensions autour de la communauté de la monnaie unique s’accentuent. Après les conclusions de la Cour constitutionnelle allemande sur la loi de finances, une torpille politique très inquiétante a été lancée hier : le élections aux Pays-Bas, l'un des pays fondateurs de la Communauté, a récompensé l'extrême droite qui a à son programme un référendum sur la participation à l'UE.
Bourse du 23 novembre : la journée en Europe
- Les marchés boursiers européens devraient ouvrir autour de la parité. Les Futures EuroStoxx50 indiquaient -0,1%, le Ftse Mib ouvre à +0,22%.
- Notre FtseMib (29.154) est resté hier aux positions de départ. Les réactions au nouveau plan d'Enel ont été modestes. Monte Paschi rebondit, toujours en dessous du prix de placement
- L'indice Ibex de la bourse espagnole est mis en avant, qui a atteint son plus haut niveau depuis février 2020, +20% en 2023. Parmi les meilleures valeurs de l'année : Banco de Sabadell +51%, Inditex +50%, Banco Bilbao +48% .
- Le marché obligataire a consolidé les gains de la semaine. En zone euro : Bund 2,56 ans à 4,31%. Le BTP à dix ans à 4,30%, est passé hier brièvement sous le seuil des XNUMX% pour la première fois depuis septembre.
- Le soutien au scénario de réduction des taux est venu de l'un des membres les plus « bellicistes » de la banque centrale. "Les taux d'intérêt de la zone euro sont proches du sommet du cycle actuel", a déclaré le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, ajoutant que les données détermineraient si une nouvelle hausse était nécessaire. L'inflation se rapproche de l'objectif de la BCE, a-t-il déclaré lors d'un événement, mais il a averti qu'il existait encore des facteurs de risque susceptibles de déclencher une nouvelle vague d'inflation et a évoqué un "chemin semé d'embûches". La BCE a interrompu une série de 10 hausses consécutives de taux le mois dernier et les investisseurs s'attendent désormais à ce que la prochaine décision de la banque soit une baisse, peut-être dès avril.
- Ce matin, les indices PMI de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni sont publiés. Les annonces de taux d'intérêt de la banque centrale de Turquie sont publiées à midi.
Bourse le 23 novembre : des nouvelles des USA
Hier Wall Street il a clôturé en hausse malgré le ralentissement de Nvidia qui a également annoncé des résultats fulgurants. Pour l’instant, la crise de l’Open Ai est résolue : Sam Altman a rejoint l'entreprise. Le conseil d'administration, qui comprend entre autres Lawrence Summers, semble plaire aux différents prétendants dont Microsoft. Le Dow Jones a augmenté de 0,6%, à seulement 4% du record. Nasdaq +0,5%.
Freiner ce matin Bons du Trésor à 4,40%, soit environ deux points de base de moins qu'hier.
En attendant de comprendre ce qui va se passer en Argentine, qui s'oriente vers la dollarisation de l'économie, il convient de noter le comportement de la bourse brésilienne. L'indice Bovespa atteint de nouveaux plus hauts depuis juillet 2021, prolongeant sa performance 2023 à +21,30%, parmi les meilleures au monde.
Bourse du 23 novembre : Asie
Les notes les plus intéressantes du jour viennent d’Asie. La Chine semble vraiment déterminée à s'attaquer enfin au problème crise de la brique. Le rebond des actions des entreprises du secteur se fait sentir ce matin. Les institutions gouvernementales finalisent la liste des 50 promoteurs pouvant bénéficier d'un soutien financier, la liste comprend également Country Garden, +14% en bourse hier, et Sino-Ocean Group. Le plus haut organe législatif du pays a déclaré que les banques devraient augmenter le financement des constructeurs.
L''Indice CSI 300 qui regroupe les deux bourses chinoises, est légèrement au-dessus de la parité. Le Hang Seng de Hong Kong a enregistré un léger repli de -0,4%.
Et le pétrole monte à 81 dollars
Autre sujet brûlant : le pétrole, le Brent à 81 dollars ce matin. L'OPEP+ a reporté sa réunion pour décider de la politique de production au 30 novembre contre le 26 novembre, comme prévu. L'Arabie saoudite se plaint que les autres membres ne font pas leur part en matière de restrictions à la production. Il semble que Riyad menace de révoquer sa réduction unilatérale d'un million de barils par jour si les autres pays du cartel ne prennent pas également une part de la réduction. En outre, une décision de lever l'interdiction d'exportation de carburant diesel sera prise dans un avenir proche, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak. Il semble y avoir de vives discussions au sein de l’OPEP Plus sur l’idée de poursuivre les réductions de production et même de les augmenter.
Bourse 23 novembre : Piazza Affari
Toujours en vedette Banque Monte Paschi. Le PDG Luigi Lovaglio met la main au portefeuille et investit cent mille euros dans l'achat d'actions de la banque.
Unicredit. On parle de l'exposition de la banque à Signa, un groupe immobilier en grave crise de liquidité. l'implication du système bancaire est estimée à environ un milliard et demi.
Intesa Sanpaolo. La signature du renouvellement du contrat de travail des employés de banque semble imminente.
Banco BPM a conclu avec succès l'émission d'un demi-milliard d'euros d'obligations sociales senior préférées destinées aux investisseurs institutionnels. Le titre a été émis au prix de 99,818% et paie un coupon fixe de 4,625%.
En servitude. Le PDG d'ATM a déclaré que l'infrastructure numérique commune créée avec Nexi était sur le point d'être achevée. Le site Lettera43 écrit que le PDG de Nexi, Paolo Bertoluzzo, pourrait être remplacé par un cadre supérieur du CDP.
Eni. Moody's a relevé ses perspectives.
Moncler a signé un accord de licence exclusif avec EssilorLuxottica pour la conception, la fabrication et la distribution mondiale des lunettes de soleil et des montures optiques Moncler, indique un communiqué commun. "L'accord sera en vigueur de janvier 2024 à décembre 2028, avec une option de renouvellement tacite pour cinq années supplémentaires", indique le communiqué.
Fincantieri a signé un accord de 10 ans avec l'Égypte pour la maintenance de deux frégates Frimm d'une valeur d'environ 260 millions d'euros, y compris la part attribuée à OSN, la joint-venture entre Fincantieri et Leonardo, en tant que sous-traitant.
