nous recevons e nous publions le communiqué de presse suivant émis par Terna.
Terna SpA (« Terna ») a signé aujourd’hui un contrat Facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG pour un montant total de 2,255 milliards d’euros (la « ligne de crédit renouvelable »).
La ligne de crédit renouvelable, structurée sous une forme « engagée », renouvelable et lié aux critères ESG, consiste en la modification de la précédente facilité de crédit renouvelable signé en dernier lieu le 15 avril 2024, afin de prolonger la durée à 5 ans à compter d'aujourd'hui et de modifier les objectifs ESG.
Le groupe de banques participant à l'opération est composé des mêmes institutions financières impliquées dans la précédente facilité de crédit renouvelable en tant qu'arrangeurs principaux mandatés conjoints : Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Banco Santander, Cassa Depositi e Prestiti, Unicredit, SMBC, CaixaBank et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Intesa Sanpaolo SpA a agi en tant que banque agent, tandis qu'Unicredit SpA a agi en tant que Coordonnateur du développement durable.
La facilité de crédit renouvelable prévoit l'introduction d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») spécifiques, liés à un mécanisme de récompense/pénalité appliqué aux dispositions contractuelles relatives à ces objectifs. frais d'engagement et, en marge, en renforçant davantage l'intégration des objectifs de développement durable dans la stratégie financière de l'entreprise.
Cette transaction permet à Terna de maintenir un niveau de liquidités adéquat, conforme à la notation actuelle du Groupe, de consolider sa structure financière et de confirmer l'engagement fort de la Société envers un modèle visant à intégrer le développement durable comme levier stratégique de création de valeur pour toutes ses parties prenantes.
