Ferretti, le célèbre groupe de yachts de luxe, s'apprête à faire son retour en bourse avec une double cotation à Milan. L'entreprise a reçu l'agrément de Bourse italienne à la cotation sur Euronext Milan. La période d'offre devrait commencer le 21 juin et se terminer le 22 juin 2023, tandis que le début des négociations est prévu pour Mardi 27 Juin. Toutefois, la réalisation de la cotation est soumise aux autorisations nécessaires de la Consob et de la Bourse.
Le retour de Ferretti en bourse après 23 ans
Ce mouvement marque un retour important pour le groupe nautique Romagna, qui contrôle des marques prestigieuses telles que Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn et Custom Line. Ferretti était déjà coté à la Bourse de Milan il y a 23 ans, en 2000, alors qu'elle appartenait encore à Norberto Ferretti. Cependant, deux ans plus tard, la société a fait l'objet d'un rachat total par la société de capital-investissement Permira, ce qui a conduit à sa radiation. Annonce après inscription à Hong Kong en 2022, arrive maintenant aussi à Milan.
Ipo : les acteurs et les chiffres
Les co-coordinateurs globaux et les co-teneurs de livre de l'offre seront Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit, tandis qu'Equita et Berenberg ne seront que teneurs de livre associés. Aux fins de cotation, UniCredit agira également en tant qu'agent de cotation. La société aura CICC comme conseillers financiers et Gianni & Origoni, Shearman & Sterling et King & Wood Mallesons comme conseillers juridiques et vendeurs.
L'offre publique initiale (IPO) comprendra jusqu'à 88.454.818 XNUMX XNUMX actions, plus de 20% du capital social de la société. Les actions apportées devraient représenter environ 26,1 % du capital social de la société en cas de non-exercice de l'option de surallocation et de cession intégrale de la totalité des actions apportées. En tant que responsable de la stabilisation, Ferretti devrait accorder à UniCredit une option d'achat jusqu'à n 8.845.482 XNUMX XNUMX actions supplémentaires au prix de l'offre pour le compte des Joint Global Coordinators et des Joint Bookrunners. Les actions offertes, qui représentent environ 28,7 % du capital social de la société, s'élèveront à environ 97.300.300 XNUMX XNUMX en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
