Mercury UK Holdco Limited, actionnaire majoritaire de l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, a signé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition de Services Setefi e Carte Intesa Sanpaolo par Intesa Sanpaolo pour une valeur d'un milliard et 35 millions d'euros.
Setefi Processing est la plateforme de traitement italienne d'Intesa Sanpaolo, l'un des principaux groupes bancaires en Europe et la première banque commerciale italienne. Intesa Sanpaolo Card, quant à elle, est la plate-forme de traitement du groupe pour l'Europe centrale et orientale et opère dans neuf pays, dont la Croatie, la Slovénie, la Hongrie et la Roumanie. Ensemble, les deux plates-formes prennent en charge un portefeuille de produits complet englobant un large éventail de cartes de paiement pour les clients finaux d'Intesa Sanpaolo.
Selon Luca Bassi, directeur général de Bain Capital Private Equity "Cette transaction est d'une importance stratégique car elle apporte la principale banque commerciale d'Italie à notre portefeuille de clients et nous donne de grandes capacités pour améliorer les services et l'innovation à la fois pour ICBPI et pour ISP Processing".
L'opération d'achat sera financée par une combinaison de dettes et de capitaux propres organisée par les actionnaires. Les consultants pour la transaction étaient Mediobanca en tant que conseiller financier. La transaction est soumise uniquement aux approbations réglementaires habituelles et la clôture est prévue d'ici la fin de cette année.
