Banque IFI a complété avec succès le rénovation d'un titrisation da 1,15 milliards d'euros, dédiés à crédits d'affacturage Propriété. Baptisée « Programme Ifis Abcp », l'opération a été lancée le 13 octobre 2016 et comprend la cession continue des créances issues de l'affacturage ordinaire de la Banque envers la clientèle privée, acquises aussi bien sans recours qu'avec recours, avec notification de la cession aux débiteurs cédés.
Banca Ifis améliore les conditions de titrisation et élargit la base d'investisseurs
Lors de la restructuration, Banca Ifis a élargi la base d'investisseurs six à huit instituts, migliorando en même temps conditions économiques de la titrisation et la prolongation de la période de revolving pour une période supplémentaire de 24 mois. Aux côtés des banques déjà impliquées, Intesa Sanpaolo - Division Imi Cib, Unicredit Bank Gmbh, Bnp Paribas Cib Italia, Santender Cib, Crédit Agricole Cib et Société Générale CIB, toutes agissant en tant que co-arrangeurs - ont rejoint Cassa Depositi e Prestiti, dans le but de soutenir financièrement les PME, e Natixis Cib, rejoint en tant que co-arrangeur.
Participaient également à l'opération Banca Finint, qui a agi en tant que Corporate Servicer, Représentant des Titulaires et Back-Up Servicer, Bnp Paribas Securities Services en tant que Banque de Comptes et Agent Payeur Principal, et Clifford Chance, qui a agi en tant que conseiller juridique des souscripteurs.
Le commentaire du directeur financier de Ferrari
« Nous sommes satisfaits du succès de cette opération qui a eu une demande du marché bien supérieure au montant émis – a-t-il déclaré. Robert Ferrari, directeur financier de Banca Ifis -. Avec ce projet, nous renforçons encore notre modèle économique en matière d'affacturage et notre capacité à nous refinancer. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de souscripteurs, enrichi par deux acteurs prestigieux comme Natixis et Cassa Depositi e Prestiti, confirme la crédibilité et l'autorité de Banca Ifis sur un marché très concurrentiel comme celui des titrisations".
