FinecoBank présente X-Net, la plateforme technologique conçue sur le modèle du conseil cyborg et développée pour ses conseillers financiers.
X-Net est une plateforme technologique intuitive et personnalisable grâce à laquelle le conseiller financier est placé au centre d'un système de services numériques avancés visant à simplifier son travail et à renforcer la relation avec le client.
La nouvelle plateforme permet au consultant de rationaliser son travail et son temps afin de se concentrer sur son activité principale de conseil financier, que le contexte de marché actuel place de plus en plus au centre des besoins du client.
Paolo Di Grazia, directeur général adjoint de FinecoBank, déclare : « Avec X-NET, Fineco confirme sa mission de banque qui vise à simplifier son activité dans tous les domaines grâce au soutien fondamental de la technologie. La nouvelle plateforme représente l'un des piliers du futur modèle de conseil car elle s'inscrit dans la logique du conseil cyborg qui, contrairement au conseil robot, valorise la centralité du rôle du consultant avec le support indispensable de la technologie."
X-Net met à disposition du consultant une nouvelle génération d'outils digitaux pour accompagner son travail au quotidien. Parmi ceux-ci se distinguent :
– L'outil des besoins de placement : un outil qui permet au conseiller de communiquer au client l'existence d'un besoin potentiel de planification financière lié à ses objectifs de vie, de la retraite à l'éducation des enfants, et le besoin conséquent d'identifier une stratégie de placement pour y répondre .
– Co-navigation : permet au consultant de partager son écran à distance avec le client afin d'analyser ensemble la situation financière et de rendre la relation encore plus efficace et immédiate.
– La Homepage personnalisée : porte d'entrée de la plateforme, elle contient toutes les informations pour planifier et suivre son activité, des objectifs budgétaires à l'encaissement global, en passant par la composition du portefeuille clients et l'agenda personnel.
Comme toutes les plateformes d'exploitation Fineco caractérisées par l'excellence technologique alliée à une extrême simplicité, X-Net est développé et géré à 100% en interne avec un savoir-faire interne qui garantit des standards élevés de fiabilité et de sécurité.
