Eni a commencé le cession de 7% du capital social de Galp Energia. La transaction, après qu'Aebv n'aura pas exercé son droit de préemption, se fera par le biais d'une procédure de bookbuilding accélérée. Les plus de 58 millions d'actions ordinaires seront placées auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, Goldman Sachs et Mediobanca agissant en tant que Joint Bookrunners.
Ces derniers mois, Eni avait déjà vendu environ 0,34% du capital social de Galp en bourse. Suite à la clôture de l'offre, la part globale de Galp détenue par le géant de l'énergie chutera à environ 9 %, dont 8 % pour servir l'obligation échangeable d'environ 1.028 30 millions d'euros émise le 2012 novembre 30 avec une échéance le 2015 novembre 1 et environ XNUMX% sous réserve du droit de préemption exerçable par l'Aebv.
Les modalités définitives de l'opération seront communiquées demain, à l'issue du placement. Le produit, selon la note d'Eni, sera utilisé à des fins générales de gestion opérationnelle.
En milieu de matinée, l'action d'Eni a gagné un demi-point de pourcentage.
