Le conseil d'administration de Enel a approuvé le feu vert au placement sur le marché d'une partie du capital social d'Endesa par la filiale Enel Énergie Europe (EEE), qui détient actuellement 92,06 % de l'énergéticien espagnol dans son portefeuille.
Dans une première phase, le sera vendu 17 % d'Endesa - rapporte une note d'Enel -, mais par la suite l'opération peut atteindre 22 % du capital, y compris l'option greenshoe, qui offre aux Joint Global Coordinators la possibilité d'acheter un maximum de 15% des actions mises sur le marché, afin de stabiliser le cours de l'action Endesa. L'offre publique, soumise à l'approbation du prospectus par l'autorité espagnole CNMV, débutera le 7 Novembre.
Le placement fait partie du déjà annoncé restructuration des activités d'Enel dans la péninsule ibérique, qui a vu Endesa produire un nouveau plan industriel axé sur le développement des plateformes commerciales actuelles, l'innovation du modèle énergétique et le renforcement de la compétitivité de ses activités en Espagne et au Portugal. En particulier, grâce à la transaction annoncée aujourd'hui, Enel entend renforcer la participation détenue par EEE dans la filiale espagnole et surmonter la situation actuelle de liquidité limitée de l'action Endesa.
"Je suis ravi que le conseil d'administration d'Enel ait donné son feu vert à cette initiative d'une grande importance stratégique pour le Groupe - a commenté le PDG d'Enel, Francesco Starace –. Il s'agit d'une étape fondamentale dans l'opération annoncée au marché l'été dernier, qui a pour objectif de créer une nouvelle valeur dans le Groupe et d'accroître notre concentration sur le nouveau marché de l'énergie qui a émergé dans la péninsule ibérique ».
Il est également envisagé que, dans le cadre de l'offre, EEE et Endesa s'engagent respectivement à ne pas vendre et à ne pas émettre d'actions Endesa pendant une période de 180 jours suivant la date de paiement. L'offre destinée aux investisseurs institutionnels est gérée par un consortium de banques coordonné et dirigé par Banco Santander, BBVA, Credit Suisse et JP Morgan en tant que Joint Global Coordinators, tandis que Goldman Sachs Internationaln Stanley et UBS Limited agissent en tant que Joint Bookrunners. BBVA et Santander coordonnent également le consortium en charge de l'offre destinée aux investisseurs particuliers en Espagne. Mediobanca agit en tant que conseiller financier d'Enel et d'EEE.
A la lumière de la nouvelle opération, le conseil d'administration d'Endesa a procédé hier à quelques changements dans sa composition, cooptant Alberto De Paoli et Helena Revoredo Delvecchio pour remplacer les sortants Luigi Ferraris et Salvador Montejo Velilla.
Suite à la publication de la nouvelle, l'action Enel gagnait 0,93% à la Bourse de Milan ce matin à 3,888 euros.
