Generali a placé avec succès un nouveau Titre de niveau 2 d'une valeur de 500 millions d'euros expirant en septembre 2033, publié en «et une transition qui soit juste.» selon les dispositions de son Sustainability Bond Framework. "Un montant correspondant au produit net des titres sera utilisé pour financer ou refinancer des 'Projets verts éligibles'", indique le groupe d'assurance dans un communiqué.
« Le succès du placement de notre cinquième obligation verte témoigne une fois de plus de notre situation financière solide et de la confiance des investisseurs dans le plan stratégique Lifetime Partner 24 : Driving Growth – a commenté le Directeur financier Cristiano Boréan – La transaction, cohérente avec notre approche proactive dans la gestion du profil des échéances obligataires, prolongera encore la durée de vie moyenne de notre dette et permettra à Generali de financer des projets verts, conformément à notre engagement en faveur du développement durable ».
Commandes dépassant 1,1 milliard
C'est un lien avec échéance 12 septembre 2023 et coupon 5,272% pa payable annuellement à terme échu. Le premier sera détaché dans un an. le taux mid-swap (10 ans) est de 3,172 %.
Lors de la phase de placement des titres, sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et sur le marché Euronext Access Milan, commandes supérieures à 1,1 milliard d'euros, soit plus du double de l'offre, auprès d'une base très diversifiée d'environ 180 investisseurs institutionnels internationaux, dont une présence significative de fonds aux mandats durables et ISR.
Les investisseurs internationaux ils représentent environ 90 % des ordres passés : 39 % des Titres ont été attribués à des investisseurs français, 14 % à des investisseurs allemands et autrichiens, suivis de la Grande-Bretagne et de l'Irlande avec 13 %.
HSBC a agi en tant que coordinateur mondial ; Crédit Agricole Cib, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE et Unicredit Bank ont agi en tant que teneurs de livre conjoints.
