Expert System, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel mercato dei software, ha siglato ieri un accordo per l’acquisizione del 100% di Temis S.A., azienda francese che si occupa di soluzioni per il text analytics e che ha sedi anche in Germania, UK, US e Canada.
Il valore dell’operazione è pari a 12 milioni di euro. L’equity value della società francese (stimato in milioni ed eventualmente soggetto ad aggiustamento) verrà corrisposto ai soci uscenti come prezzo con le seguenti modalità: in parte per cassa, per un valore pari a 4 milioni circa, di cui 3 milioni al closing e 1 milione nell’arco dei 3 anni successivi; circa 7 milioni, invece, arriveranno tramite il sorgere di un credito a favore dei venditori di Temis che sarà subito utilizzato dagli stessi per sottoscrivere e liberare, mediante compensazione, azioni ordinarie di nuova emissione di Expert System.
L’approvazione del relativo aumento del capitale sociale riservato ai soci di Temis è stata proposta dal Cda all’Assemblea dei soci di Expert System che sarà convocata e si terrà entro il 30 giugno 2015. In virtù dell’aumento gli attuali azionisti di Temis deterranno complessivamente una quota del capitale sociale di Expert System pari a circa il 12,4%, di cui circa il 5,5% sarà nel portafoglio di Luxid S.A. (attuale socio di riferimento di Temis). Gli attuali azionisti di Temis hanno accettato di sottoscrivere un vincolo di lock-up riguardante il 90% delle azioni Expert System da questi singolarmente detenute per un periodo compreso tra 90 e 180 giorni.
“Con l’ingresso di Temis in Expert System, nasce un leader mondiale con focus sullo sviluppo di tecnologie semantiche, basate su algoritmi di intelligenza artificiale, con un valore della produzione complessivo che supererà ampiamente i 20 milioni di euro, portando sostanzialmente a raddoppiare la dimensione dell’azienda rispetto al momento della quotazione, avvenuta solo 15 mesi fa”, ha commentato Stefano Spaggiari, amministratore delegato di Expert System.
“Temis ed Expert System sono perfettamente complementari da un punto di vista tecnologico, geografico e di business – ha detto nvece Eric Brégand, amminstratore delegato di TEMIS –. Combinando le nostre forze, porteremo sul mercato una piattaforma ancora più estesa per acquisire conoscenza dai big data e rafforzare l’offerta di soluzioni innovative per sfruttare il meglio delle informazioni non strutturate”.