Terna, das börsennotierte Unternehmen, das das nationale Stromnetz verwaltet, hat erfolgreich eine Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro für institutionelle Investoren begeben. Die Ausgabe, die vom Markt mit Gunst gewonnen hat eine Anfrage für mehr als das 3-fache des Angebots, wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes (EMTN)-Programms geschaffen
von 8 Milliarden, die von Standard and Poor's mit „BBB+“, von Moody's mit „(P)Baa2“, von Fitch mit „BBB+“ und von Scope mit „A-“ bewertet wurden.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und eine Laufzeit bis zum 25. September 2030, zahlt einen Kupon von 0,375 %, den niedrigsten aller Zeiten für eine italienische Unternehmensanleihe mit dieser Duration und wird zu einem Preis von 99,502 ausgegeben, mit einem Spread von 65 Basispunkten im Vergleich zum Midswap und einem indikativen Spread, der etwa 50 Basispunkte unter dem BTP der gleichen Duration liegt. Die effektiven Kosten der Emission für Terna betragen daher 0,426 % im Vergleich zu den durchschnittlichen Gesamtkosten der konsolidierten Nettoschulden des Plans in Höhe von 1,4 %.
Für die Anleihe wird ein Antrag auf Zulassung zur Notierung an der Luxemburger Börse gestellt. Der Betrieb dient der Beschleunigung von Investitionen in das italienische Hochspannungsnetz, es ist Teil der Finanzstrategie von Terna, ausgerichtet auf maximale Effizienz und proaktives Schuldenmanagement, um alle Chancen des Kapitalmarktes zu nutzen. Die Anleihe wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus Bnp Paribas, BofA, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc Nikko, Société Générale und UniCredit als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner platziert.
