Mps-Bank hat erfolgreich platziert a Nachrangige Tier-2-Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro. die Emission, zu einem festen Zinssatz und mit einer Laufzeit von 10 Jahren, wurde institutionellen Anlegern vorbehalten und erhalten Bestellungen für rund 600 Millionen von mehr als 100 Betreibern.
Aufgrund starker Nachfrage, die Ausbeute, ursprünglich im Bereich von 11,00 - 11,50 % angegeben, wurde auf ein Endniveau von gleich gebracht 10,50%.
Das Wertpapier wurde an verschiedene Arten von institutionellen Anlegern wie Vermögensverwalter (56,7 %), Hedgefonds (17,2 %), Banken/Privatbanken (15,8 %) und andere (9,5 %) vertrieben.
Was die geografische Verteilung betrifft, so kamen die meisten Investoren aus dem Vereinigten Königreich und Irland (53,5 %), mit Abstand gefolgt von der Schweiz (11,2 %), Frankreich (8,2 %), Italien (7,3 %), Skandinavien (5,7 %), Deutschland-Österreich (4,6 %) und andere Länder (9,7 %).
Die im Rahmen des BMPS Euro Medium Term Notes-Programms begebene Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert.
Das erwartete Rating ist Caa2 von Moody's und CCC+ von Fitch.
JP Morgan und Mediobanca fungierten als Global Coordinator und Joint Bookrunner, unterstützt von Barclays, MPS Capital Services und UBS als Joint Bookrunner.
