Lottomatica heute gestartet zwei neue Anleihen um die zu finanzieren Rückerstattung anderer Anleihen. Die Gruppe, der größte Betreiber auf dem italienischen Glücksspielmarkt, der an der Euronext Mailand notiert ist, hat die Ausgabe angekündigt 900 Millionen Euro durch die Ausgabe einer vorrangig besicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2030 a Festpreis und a Vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 a variabler Zinssatz. Die Aufschlüsselung des Betrags wird am Ende der Transaktion mitgeteilt und die Wertpapiere, die angegebene Gruppe, sind von den im Securities Act festgelegten Registrierungsanforderungen ausgenommen.
Lottomatica wird den Erlös aus der Transaktion zur Finanzierung verwenden Erstattung seiner Verpflichtungen vorrangig garantierte Anleihen mit 9,75 % Fälligkeit im Jahr 2027 für einen Gesamtbetrag von 350 Millionen Euro und vorrangig garantierte variabel verzinsliche Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028 für einen Betrag von 550 Millionen Euro, zusätzlich zur Zahlung von Provisionen, Kosten und Aufwendungen, die für die Emission dieser Anleihen anfallen.
Im November 2023 soll die Fertigstellung erfolgenÜbernahme von SKS365 Malta Holding Limited für 639 Millionen Euro hatte der Konzern zwei Arten von Anleihen über insgesamt 500 Millionen Euro platziert und eine Erweiterung der revolvierenden Finanzierungslinie über 50 Millionen angekündigt. Um den achtmonatigen Beitrag von SKS365, einem Omnichannel-Betreiber im italienischen Online- und Sportwettenmarkt, im Wert von 639 Millionen einzubeziehen, aktualisierte Lottomatica am 1. Mai seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024: Der Umsatz wird nun bei 2,020 bis 2,065 Milliarden erwartet Euro und das bereinigte Ebitda zwischen 680 und 700 Millionen.
3 % des Kapitals an die norwegische Zentralbank
Erst heute Morgen wurde in Consob-Mitteilungen zu bedeutenden Beteiligungen bekannt, dass die norwegische Zentralbank Norges Bank einen Anteil von 3,011 % an Lottomatica hält, und zwar seit dem 6. Mai. Auf der Piazza Affari liegt die Lottomatica-Aktie leicht im Minus bei 10,77 Euro (-0,46 %), hat aber in einem Jahr etwa +35 % erreicht.
