Mediobanca eine Anleihe platziert von 500 Mio. a 6 Jahre (Juli 2030) und mit Call-Option nach dem fünften. Das Wertpapier vom Typ „Senior Non-Preferred“ bietet a 3,875 % Kupon und verzeichnete für mehr als drei Quartale Bestellungen im Wert von über 2,3 Milliarden vom Ausland.
Die „breite und diversifizierte“ Nachfrage habe es ermöglicht, die ursprünglich kommunizierte Rendite (165 Basispunkte über dem Mid-Swap) zu überprüfen und sie auf 130 Basispunkte festzulegen, sagt Mediobanca und betont: „Die neue Anleihe markiert den Erfolg, und zwar in nur 9 Monaten.“ , des im Strategischen Plan „One Brand One Culture“ bis 1 festgelegten Ziels einer Finanzierung in Höhe von 2026 Milliarde Euro im Senior Non-Preferred-Format.
77 % ausländische Investoren, insbesondere Franzosen (39 %)
An der Verteilung der Anleihe beteiligten sich die Kapitalgeber ausländische institutionelle Investoren (77 %, mit Bestellungen insbesondere aus Frankreich für 39 %, aus Deutschland für 14 %, aus dem Vereinigten Königreich und Irland für 12 %) und Italienern (Bestellungen gleich 23 %). „Die Ergebnisse der vierten institutionellen Emission im Jahr 2024 bestätigen das Vertrauen der Anleger in die Erreichung der Ziele des Dreijahresplans und festigen Mediobancas Positionierung als Klassenbester unter den italienischen Finanzinstituten in Bezug auf die Effizienz bei der Preisgestaltung von Anleiheinstrumenten“, schließt die Mitteilung .
