Mediobanca hat die Vermittlung eines erfolgreich abgeschlossen Nachhaltigkeits-Senior-Non-Preferred-Anleihen mit einer Laufzeit von 4 Jahren (bis September 2027) und Call-Option nach den ersten 3 Jahren für einen Gesamtbetrag von 500 Millionen Euro. Die Anleihe verzeichnete eine robuste und diversifizierte Nachfrage, die es ermöglichte, die ursprünglich dem Markt mitgeteilte Rendite (170 Basispunkte über dem Mid-Swap) zu überprüfen und auf 145 Basispunkte festzulegen.
Während der Platzierung verzeichnete die Aktie einen Boom von bestellen: über 2 Milliarden, das Vierfache des Zielbetrags von 500 Millionen.
Die neue Anleiheemission garantiert a Coupon entspricht 4.875 % und stellt das erste nicht vorrangige Instrument und die erste ESG-Anleihe dar, die Mediobanca in Umsetzung des Strategieplans „Eine Marke, eine Kultur“ 2023-26 platziert hat.
An der Verteilung der Anleihe beteiligten sich die wichtigsten ausländischen institutionellen Investoren (73 %, mit Aufträgen insbesondere von Deutschland, Österreich e Schweiz für 22 %, ab Vereinigtes Königreich e Irland für 13 %, ab Frankreich für 29% und ab Spanien für 4%) und Italien (Bestellungen gleich 27 %).
