Lottomatica-Gruppe, einer der wichtigsten Betreiber des italienischen Glücksspielsektors, kündigt seine Absicht an, zur Notierung seiner Stammaktien auf der Piazza Affari einzutreffen Euronext Mailand.
Das Projekt war von der ordentlichen Hauptversammlung im vergangenen Februar genehmigt worden, als das Unternehmen für 2022 Wetten von 22,8 Milliarden Euro, einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro und ein ebitda von 460 Millionen Euro angegeben hatte. In den ersten drei Monaten dieses Jahres meldete das Unternehmen einen Umsatz zwischen 421 und 423 Millionen Euro, eine Steigerung von 19-20 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Im Februar hob Moody's das Rating des Unternehmens von B1 auf B2 an und blieb dabei den Non-Investment-Grade-Bereich.
Das Angebot startet Ende April. Voraussichtliche Kapitalerhöhung von 425 Millionen
Sobald alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen, sollte das Angebot um beginnen Ende April. Der für die Quotierung erforderliche Streubesitz wird daraus abgeleitet ein Angebot ausschließlich qualifizierten Anlegern vorbehalten und aus den neu ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens zusammengesetzt, die aus a Kapitalerhöhung, gleich 425 Millionen Euro unter Ausschluss des Optionsrechts und bereits bestehende Stammaktien, die von Gamma Topco zum Verkauf angeboten werden. Die Gesamtzahl der Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, wird kurz vor Beginn des Angebots festgelegt, das auch eine den Joint Global Coordinators gewährte Greenshoe-Option beinhalten wird.
So werden die gesammelten Gelder verwendet
Das Unternehmen erklärt in einer Mitteilung, dass „es beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung zur Durchführung der eigenen Kapitalerhöhung zu verwenden strategischer Planeinschließlich der Reduzierung seiner finanziellen Hebelwirkung.
Insbesondere wird das Unternehmen einen Teil der Erlöse für erstatten das von der Tochtergesellschaft Gamma Bondco gewährte konzerninterne Darlehen in Höhe von 250 Millionen Euro und die vorzeitige Rückzahlung oder Rückgabe eines Teils ihrer vorrangigen garantierten Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2025 durch ihre Tochtergesellschaft Lottomatica spa.
Nach dem Angebot, Nettofinanzschulden, pro forma für die Kapitalerhöhung, wird etwa 1,29 Milliarden Euro betragen, was dem 2,4-fachen des Run-Rate-bereinigten ebitda für den am 31. März 2023 endenden Zwölfmonatszeitraum entspricht.
Ein Bankenpool bietet einen Überbrückungskredit von bis zu 1,1 Milliarden an
Darüber hinaus hat Lottomatica eine Zusage von Barclays Bank PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UniCredit, Mediobanca, BNP Paribas, Banco BPM zur Unterzeichnung eines Überbrückungskredit die eine Kreditlinie für a Gesamtbetrag bis zu 1.100 Millionen Euro.
Das Darlehen besteht aus einer befristeten Kreditlinie über einen Gesamtbetrag von bis zu 600 Millionen Euro und einer befristeten Kreditlinie über einen Gesamtbetrag von bis zu 500 Millionen Euro, die jeweils für etwa 4 Monate zur Verfügung stehen. Die Überbrückungsfazilität wird fünf Jahre nach ihrer Auszahlung fällig und Lottomatica beabsichtigt, die Mittel zur Rückzahlung der mit einer Laufzeit von 2025 begebenen vorrangigen gedeckten Schuldverschreibungen sowie zur Zahlung bestimmter Gebühren und Kosten der Transaktion zu verwenden.
Die Gruppe wird in der Lage sein, Schuldverschreibungen als Alternative zur Inanspruchnahme des Überbrückungsdarlehens auszugeben, um ihre mit einer Laufzeit von 2025 begebenen vorrangigen gedeckten Schuldverschreibungen zu refinanzieren oder die verwendeten Beträge zu refinanzieren.
