Nachhaltigkeit als grundlegendes Kriterium für die Steuerung der Anlagestrategie. Invesco hat bereits Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren integriert, die als „ESG-Kriterien“ bekannt sind. in 75 % seiner Investitionen und bis 2023 soll es 100 % erreichen. In Zahlen ausgedrückt belief sich das verwaltete ESG-Vermögen von Invesco im Jahr 2020 auf 34,5 Milliarden Dollar. 2019 beliefen sie sich auf 21 Milliarden Dollar. In nur einem Jahr betrug die Steigerung somit 64,3 %. Weltweit verwaltet die Vermögensverwaltungsgesellschaft 1,3 Billionen Vermögen im Auftrag verschiedener Kunden (Stand: 31. Januar 2021) und insgesamt 40 ESG-Produkte auf dem Markt verfügbar.
Dies ist das Foto, das aus dem „2020 Investment Stewardship Annual Report“ hervorgeht, in dem Invesco die Engagement-Aktivitäten, den Ansatz zur Stimmrechtsvertretung und Handlungsfelder zu Klimawandel und sozialer Gerechtigkeit veranschaulicht.
„Letztes Jahr war eine Zeit der Unsicherheit, aber unser starker Fokus auf Corporate Governance und Stewardship hat nicht nachgelassen. Wir engagieren uns weiterhin in großem Umfang für Aktivitäten zur Kundenbindung, um kurzfristige Probleme, langfristige Risiken und neue Chancen anzugehen“, sagte Cathrine de Coninck-Lopez, ESG Global Head bei Invesco, und fügte hinzu. „ESG-Faktoren sind in alles, was wir tun, integriert und sie untermauern, wie wir darauf abzielen, den Wert zu liefern, den Kunden suchen.“
DIE ESG-STRATEGIE
Es gibt drei grundlegende Aspekte, auf die sich Invesco in seiner nachhaltigen Philosophie konzentriert hat. Zunächst zur Konkretheit: Bei der Bewertung der von Unternehmen implementierten ESG-Kriterien müssen auch das Risiko und der wirtschaftliche Kontext, in dem sie sich entwickeln, berücksichtigt werden. Interessant ist auch das Konzept der „Verbesserung“, das das Unternehmen durchführt. Wir investieren nicht nur in Unternehmen, die ihre ESG-Strategie bereits zu 100 % umgesetzt haben, sondern berücksichtigen auch den Weg, den Unternehmen in Bezug auf nachhaltige Praktiken einschlagen können, da dies zu einer „günstigen langfristigen finanziellen Performance“ führen kann, he erklärt Invesco. Das dritte grundlegende Kriterium ist „Engagement“, betrachtet als Chance. Aus diesem Grund betrachtet der in Atlanta ansässige Riese den Dialog mit den Unternehmen in seinem Portfolio als "einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses der Fundamentalteams".
Stimmrechtsvertretung und Engagement
Im „2020 Investment Stewardship Annual Report“ erklärt Invesco, dass die Stimmrechtsvertretung „ein integraler Bestandteil seiner Anlageverwaltungsverantwortung“ ist. Aus diesem Grund stimmte das Unternehmen im vergangenen Jahr in 10.399 Versammlungen über 247.465 Beschlüsse in 74 Märkten ab, optimierte das Engagement und pflegte einen ständigen Dialog mit aktiven Investoren. „Unsere passiven Strategien – fügt Invesco hinzu – stimmen normalerweise im Einklang mit dem Mehrheitsinhaber der von Invesco gehaltenen aktiven Aktienkomponente ab. Infolgedessen wird die Wirkung unseres Votums verstärkt, indem wir unseren aktiven Aktienmanagern noch mehr Autorität über Portfoliounternehmen geben“, heißt es in dem Bericht.
Parallel zur Stimmrechtsvertretung besteht eine weitere Möglichkeit, den Wert von Anlagen zu verwalten, darin, die Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung zu fördern, eine Praxis, die es Invesco ermöglicht, aktiv in die ESG-Aspekte eines Unternehmens einzugreifen, die sich auf die Wertzukunft auswirken könnten. „Aus diesem Grund hat Invesco im Jahr 2.000 mehr als 2020 Engagement-Meetings mit Unternehmen durchgeführt“, präzisiert das Unternehmen.
KLIMAWANDEL UND SOZIALE GERECHTIGKEIT
Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, kommt man nicht umhin, auf die durch den Klimawandel ausgelösten Probleme zu verweisen. Invesco verpflichtet sich, die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures einzuhalten und investiert in Unternehmen, die Kapital für den Übergang bereitstellen. Im vergangenen Jahr unterstützte das US-Unternehmen 55 % der Aktionärsanträge, die Unternehmen um mehr Informationen zu den Risiken des Klimawandels für Unternehmensaktivitäten und mehr Transparenz bei Aufsicht, Kontrollmechanismen, Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, einschließlich Methanemissionen, baten.
Um sich stattdessen der sozialen Gerechtigkeit zuzuwenden, wurden mehrere globale Initiativen unternommen, darunter das Women's Network, ein LGBT-Netzwerk und ein Black Professionals' Network. Ziel ist es, bis 35 einen Frauenanteil von mindestens 2022 % unter den leitenden Führungskräften zu erreichen, gegenüber heute 33 %.
