Fiat kündigt in einer Notiz „die Absicht, vorbehaltlich der Marktbedingungen mit der Emission einer auf Euro lautenden Benchmark-Anleihe fortzufahren“. Berichten zufolge wird die Emission von Fiat Finance and Trade Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fiat SpA, im Rahmen des von Fiat SpA garantierten Global Medium Term Notes-Programms durchgeführt
Die endgültigen Bedingungen der Emission werden zum Zeitpunkt der Preisfestlegung basierend auf den Marktbedingungen festgelegt. Fiat Finance and Trade Ltd. wird die Notierung der Wertpapiere sowie die Zulassung zum Handel am irischen geregelten Markt (Irish Stock Exchange) beantragen.
Einige Quellen, die mit der Operation vertraut sind, teilten Reuters mit, dass die Anleihe, die heute Morgen aufgelegt wird, eine Laufzeit von 5 Jahren haben wird, mit einer angegebenen Rendite (Flüstern) im Bereich von 7 %. „Die Bücher werden in Kürze aufschlagen“, sagt eine der Quellen. "Im Moment liegt das Flüstern im 7%-Bereich, mit einer Frist von 2017".
„Der Betrag wird derzeit als Richtwert angegeben, also mindestens 500 Millionen, dann werden wir sehen, wie die Nachfrage läuft“, sagt eine andere Quelle.
Die Banken, die die Operation leiten, sind Barclays, Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Unicredit, Natixis und Goldman Sachs. Das Emittentenrating ist „Ba2“ für Moody's und „BB“ für S&P und Fitch.
