Eni begann die Platzierung von 395.253.345 Stammaktien von im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens Snam, was 11,69 % des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht, und erwartet, die endgültigen Bedingungen des Angebots morgen bei Geschäftsschluss bekannt zu geben.
Die Wertpapiere werden bei qualifizierten italienischen und ausländischen institutionellen Anlegern platziert. JP Morgan und Unicredit werden die Joint Bookrunners sein. Nach dem Verkauf wird Eni 8,54 % des Unternehmens halten, um die am 1,250. Januar ausgegebene Wandelanleihe über 18 Milliarden mit Fälligkeit am 18. Januar 2016 zu bedienen. Der Erlös aus dem Angebot wird für allgemeine Betriebsführungszwecke verwendet.
Bei der heutigen Eröffnung auf der Piazza Affari bewegen sich die Aktien von Eni um die Parität, während die von Snam mehr als vier Punkte verlieren und deutlich hinter der Ftse Mib zurückbleiben. Die Platzierungspreisspanne liegt laut Händlern zwischen 3,69 und 3,77 Euro.
