CDP es startete am Mittwoch ein Social Bond in Höhe von einer Milliarde Euro in zwei Tranchen, mit Laufzeiten von 3 und 7 Jahren. Das Ziel der Emission, die sich an institutionelle Investoren richtet, ist Unterstützung von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, die von der Corona-Krise betroffen sind mit kurzfristigen, aber auch mittelfristigen Initiativen.
„Die registrierte Frage – er kommentiert Fabrizio Palermo, Geschäftsführer von Cassa Depositi e Prestiti – zeigt die wachsende Aufmerksamkeit der Investoren für Initiativen mit hohen sozialen und ökologischen Auswirkungen und stellt ein positives Signal in Richtung Italien dar.“
Insbesondere erklärt das CDP in einer Anmerkung, dass es sich bei den mit dem Social Bond finanzierten Initiativen um zwei Arten handeln wird:
- Vermittlung von Bankkrediten (sowohl direkt als auch indirekt) an die italienischen KMU, die am stärksten von den Folgen der Pandemie betroffen sind;
- Maßnahmen zugunsten öffentlicher Stellen und lokaler Gemeinschaften zur Stärkung und Intensivierung der Reaktionsfähigkeit von lokale Gesundheitssysteme.
Die soziale Bindung richtet sich vor allem an die sog Sozial verantwortliche Investoren, wurde von begrüßt über 130 Investoren, davon 47 % aus dem Ausland. Die beiden Tranchen der Anleihe – begeben im Rahmen des Debt Issuance Program (DIP), dem mittel-langfristigen Emissionsprogramm von CDP über ein Volumen von 10 Milliarden Euro – weisen folgende Merkmale auf:
- 500 Millionen, Laufzeit 3 Jahre (April 2023) mit einem jährlichen Bruttokupon von gleich 1,500%;
- 500 Millionen, Laufzeit 7 Jahre (April 2027) mit einem jährlichen Bruttokupon von gleich 2,000%.
I Wertung Die mittlere Laufzeit der Wertpapiere, für die die Zulassung zum Handel an der Luxemburger Börse beantragt wurde, entspricht BBB (negativ) für S&P, BBB (negativ) für Fitch und BBB+ (stabil) für Scope
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group), BNP Paribas, Morgan Stanley, MPS Capital Services, Santander, Societe Generale und UniCredit fungierten als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion.
