Ein fast perfekter Sturm traf heute die Märkte, mit Winden, die aus verschiedenen Richtungen wehten, manchmal sogar entgegengesetzt.
Beim Warten auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung heute Abend kehrt der Albtraum zurück Inflation (der im April in Großbritannien und der EU gestiegen ist), der laut der jüngsten Umfrage der Bank of America für viele Manager jetzt beängstigender ist als Covid. Andererseits plagt die Pandemie Asien und belastet die Aussichten auf eine Erholung und die Ölpreise. Inflationsunsicherheiten veranlassen Anleger auch dazu, ihr Engagement in riskanteren Vermögenswerten wie Rohöl zu reduzieren.
La Federal Reserve hat angedeutet, die Zinssätze bis 2023 auf dem aktuellen Niveau zu halten, „aber – schreibt Reuters – die Terminmarktpreise bereits im September 2022 steigen“. Der Brent er verliert fast 3,45 % und notiert bei 66,34 Dollar pro Barrel, nachdem er gestern kurzzeitig 70 Dollar berührt hatte.
Zu diesem Bild kommt hinzu, dass China wiederholt hat, dass digitale Währungen nicht als Zahlungsmittel verwendet werden können, und dies hat Kryptowährungen überwältigt, die bereits in den letzten Sitzungen stark getestet wurden. Der bitcoin es erreichte ein Dreimonatstief um 36.250 $, mit einem zweistelligen prozentualen Rückgang. Es verliert derzeit etwa 13 % und liegt bei über 37 $.
Damit schließen die europäischen Notierungen tiefrot, wenn auch weit entfernt von den mit dem Negativstart der Wall Street erreichten Tiefstständen der Handelszeit.
Frankfurt verliert 1,66 %, Amsterdam -1,63% Paris -1,45, Madrid -1,26% London -1,07%.
Piazza Affari er fällt um 1,58 % und rutscht auf 24.486 Punkte, wobei sich die Umsätze auf alle Sektoren verteilen. In schwarzem Jersey ist es cnh -5,35 %, sie folgen Buzzi -3,55% Tenaris -2,74% Finecobank -2,71% stellantis -2,4% Eni -2,28%.
An der Spitze der Liste stehen nur fünf Aktien, mit fraktionierten Anstiegen. Der beste Titel ist Amplifon + 0,58%.
Die Banken sind negativ, obwohl in der Branche noch viel Gärung herrscht, weil Gerüchte über die Ziele verschiedener Institute im Hinblick auf neue Fusionen aufeinander folgen. Spekulative Anziehungskraft begünstigt immer noch Banco Bpm (+0,55%), der positiv und gegen den Trend schloss. Heute schreibt eine Zeitung, dass CEO Giuseppe Castagna den Vorstand des letzten Rates aktualisiert hätte, indem er eine Fusion mit hypothetisierte B für Bank (-1,89 %) nicht nur als Hauptziel, sondern auch als erschwingliches Ziel.
Mediobanca andererseits brachte es nach der Bestätigung 1,93 % Leonardo Del Vecchio ist auf 15,402 % des Kapitals aufgestiegen der Piazzetta Cuccia. Böse die Großen, Intesa -2,12 % und Unicredit –1,26%.
Leistungen sinken Mps -3,74%.
Aus dem Hauptkorb Technogym verkauft 7,56 % nach Platzierung von 5,96 % durch Tgh, die dritte in drei Jahren; der Markt befürchtet in Zukunft weitere Aktienverkäufe des Gründers Nerio Alessandri, die den „Overhang“-Effekt auf die Aktien auslösen.
Auch für den Rentenmarkt steht der Schlusskurs im Minus: Es geht nach oben Verbreitung, auf 118 Basispunkte (+2,1 %) und die Rendite zehnjähriger BTPs stieg auf 1,06 %.
Die Europäische Zentralbank sagt, sie werde nur dann an den Rentenmärkten eingreifen, wenn die Zinserhöhung nicht gerechtfertigt und mit einer Erholung der Wirtschaft einhergeht.
„Wenn dieser Anstieg die Folge einer Normalisierung der Wirtschaft ist – sagt der Vizepräsident Luis de Guindos – ist er etwas, das Teil eines größeren Zusammenhangs ist. Wenn eine Erholung im Gange ist, die Inflation zu steigen beginnt und sich die Wirtschaftstätigkeit normalisiert, dann müssen die Nominalzinsen steigen.“
Im Financial Stability Review warnt die EZB auch davor, dass die Risiken für die Finanzstabilität im Auslaufen der dritten Welle der Pandemie „hoch bleiben“ und sich auf einige Länder konzentrieren könnten, in denen Unternehmen stärker verschuldet sind. Mit dem Auslaufen der Maßnahmen zur Unternehmensförderung seien „insbesondere in einigen Ländern deutlich höhere Insolvenzquoten als vor der Pandemie nicht auszuschließen. Dies wiederum kann Druck auf staatliche Emittenten und Banken ausüben, die Unternehmen während der Pandemie unterstützt haben. Zu den aus Frankfurt gemeldeten Problemen gehört die "Immobilienblase".
An der makroökonomischen Front hat sich die Inflation in Großbritannien im April mehr als verdoppelt, erreichte ihren Höchststand seit letztem Jahr und stieg von 0,7 % jährlich im März auf 1,5 %. Treibende Kraft waren die Kosten für Kleidung und Energie. Auch in der Eurozone wurde eine Beschleunigung verzeichnet, wobei die Jahresrate von 1,6 % im März auf 1,3 % im April stieg. In der Europäischen Union stieg die Rate von 2 % im März auf 1,7 %.
Auf dem Devisenmarkt dieEuro Dollar bewegt sich auf den Niveaus des Vortages um den 1,22.
Risikoaversion erhöht dieGold, der um 0,9 % auf 1543,93 Dollar pro Unze stieg.
Zu den Breaking News gehört, dass Joseph Blount, Chief Executive Officer von Colonial Pipeline Co., dem Wall Street Journal mitteilte, dass er die Zahlung eines Lösegeldes in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar an die Hacker genehmigt habe, die für den Cyberangriff verantwortlich sind, der die wichtigste US-Ölpipeline lahmlegte Tage.
Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen öffentlich eingestanden hat, ein Lösegeld gezahlt zu haben. Gestern sagte die von CNBC zitierte Forschungsgruppe Elliptic, die Hacker hätten insgesamt 90 Millionen Dollar in Bitcoin von Colonial Pipeline erhalten. In den Tagen zuvor war in US-Medien von einer Zahlung von 5 Millionen Dollar in Bitcoins die Rede gewesen.
