Dem Markt gefiel die neue Anleihe von Banco Bpm, für 750 Millionen angeboten und für 1,3 Milliarden beantragt. Die Emission ist eine gedeckte Anleihe bei 5, Es bietet eine fester Kupon von 3,75% und ist Teil des 2-Milliarden-Euro-Covered-Bond-Programms des Instituts (Bpm Covered Bond 10). Es sei, heißt es in der Mitteilung der von Giuseppe Castagna geführten Bank, die erste Ausgabe Europäischer Pfandbriefe (Premium), die von der Banco gemäß der neuen europäischen Richtlinie ausgegeben wurden, die am 30. März 2023 umgesetzt wurde und sich an institutionelle Anleger richtet.
Bestellungen für fast die Hälfte aus Italien
Das Wertpapier mit einer Fälligkeit am 27. Juni 2028 und einem erwarteten Rating von Moody's von Aa3 wird an der Luxemburger Börse notiert.
Die Bestellungen verteilten sich wie folgt: Italien (47 %), Deutschland-Österreich-Schweiz (20 %), nordische Länder (14 %), Benelux (11 %) und Vereinigtes Königreich (6 %).
Die Platzierung wurde von Banca Akros (nahestehende Partei des Emittenten), Credit Agricole CIB, Barclays, IMI-Intesa San Paolo, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit abgewickelt; NORD/LB und Helaba fungierten als Co-Lead Manager.
Was ist eine gedeckte Anleihe?
Beim Covered Bond handelt es sich um eine garantierte Bankanleihe mit einem sehr geringen Emittentenrisiko, da die Bank für deren Rückzahlung einen Teil des Vermögens bindet, der ausschließlich für die Vergütung der Anleihegläubiger bestimmt ist. Diese Eigenschaft verleiht dem Covered Bond eine hohe Liquidität.
Banco Bpm Anfang Juni hatte einen Green Bond platziert immer mit 5 Jahren, jedoch ab dem vierten Jahr kündbar. Die Rendite der Anleihe betrug 6 % und die Aufträge von institutionellen Anlegern überstiegen 1,3 Milliarden Euro bei einem Angebot von 750 Millionen Euro.
