Nach dem letzten Erwerb der ehemaligen Interbanca-Gruppe, Banca IFIS erzielt die ersten wichtigen Abschlüsse im Bereich Strukturierte Finanzierung. Die Transaktionen zeugen von den Absichten der Banca IFIS-Gruppe – durch Interbanca Spa – der italienische Referenzbetreiber bei der finanziellen Unterstützung italienischer Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen zu werden und Unterstützung bei der Strukturierung von Finanzierungstransaktionen für Akquisitionen und Reorganisationsprozesse anzubieten.
Tatsächlich unterzeichnete Interbanca vor einigen Tagen den Beitritt einen syndizierten Kredit über insgesamt 65.8 Millionen Euro zur Unterstützung von Xenon Private Equity beim Erwerb der ADI-Gruppe durch die Tochtergesellschaft Surfaces Technological Abrasives, Weltmarktführer bei Werkzeugen für die Läpp- und Endbearbeitung von Keramik. Die ADI-Gruppe mit Sitz in Thiene (Vicenza) ist auf die Herstellung und Vermarktung von Werkzeugen für die Keramik-, Stein-, Glas-, mechanische und optische Industrie spezialisiert.
Die zweite Operation betrifft das Schließen mit Zobele, ein italienisches Unternehmen, das in Trient geboren und aufgewachsen ist spezialisiert auf Verbraucherprodukte für Haushalts- und Körperpflege, die einige der großen globalen Konzerne zu ihren Kunden zählen. 2006 entschied sich Zobele dafür, einen Private-Equity-Fonds, Doughty Hanson, in sein Kapital einsteigen zu lassen, um den Generationswechsel zu bewältigen. Interbanca schloss sich zusammen mit anderen Instituten (HSBC, Natixis und Unicredit) dem Pool-Darlehen für die Zobele-Gruppe für ein Darlehen von 210 Millionen Euro an.
Die dritte strukturierte Finanzierung wurde im Rahmen der durchgeführtÜbernahme der Mehrheit der Tapì-Gruppe durch den WISE-Fonds. Tapì mit Sitz in Massanzago (Padova) ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von T-Caps für die Welt der Premium- und Super-Premium-Spirituosen. Interbanca war zusammen mit zwei weiteren Instituten (Crédit Agricole FriulAdria und BPER Banca) als Mandated Lead Arranger (MLA) an der Übernahmetransaktion beteiligt.
Giovanni Bossi, Vorstandsvorsitzender der Banca IFIS, kommentierte: „Unsere ersten strukturierten Finanzierungen sind ein wichtiges Signal, das wir an den Markt senden. Wir haben die Fähigkeit und Bereitschaft, tugendhafte Made in Italy-Unternehmen und Investmentfonds bei außergewöhnlichen Finanztransaktionen zu unterstützen.“ Cataldo Conte, Head of Structured Finance bei Interbanca, fügte hinzu: „Ich bin stolz darauf, die Präsenz der Banca IFIS Group in einem Sektor zu bestätigen, der weiß, wie man mit fortschrittlichen Tools auf einen erneuten Bedarf an der Entwicklung von Unternehmern und ihren Projekten in Italien reagiert . Strukturierte Finanzierungen sind das ideale Instrument zur Unterstützung langfristiger Projekte und enden nicht mit der Umsetzung des Darlehens, sondern begleiten Unternehmen in den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung.“
