Terna erfolgreich eine Anleiheemission in einer einzigen Tranche in Euro zu einem festen Zinssatz und für insgesamt 750 Millionen Euro aufgelegt. Der Anleihe hat eine Duration von 6 Jahren und Fälligkeit am 21. April 2029, zahlt einen jährlichen Kupon von 3,625 % und wird zu einem Preis von 99,281 % ausgegeben, mit einem Spread von 70 Basispunkten in Bezug auf den Midswap. Das Abwicklungsdatum der Emission wird voraussichtlich der 21. April 2023 sein. Anfragen boomen ungefähr dem Vierfachen des Angebots entspricht, wurde im Rahmen seines Euro Medium Term Notes (EMTN)-Programms durchgeführt, dessen Gesamtbetrag sich auf 4 Milliarden Euro beläuft und dem von Standard and Poor's und (P )Baa9 von Moody's.
Es ist vorgesehen, dass der Erlös aus der Emission von der Stromnetzgruppe verwendet wird, „um den gewöhnlichen Finanzbedarf der Gruppe zu decken und den Bedarf des Geschäftsplans zu decken“, erklärt er in einer Pressemitteilung und fügt hinzu, dass „für die für das betreffende Anleihedarlehen wird – zum Zeitpunkt der Emission – ein Antrag auf Zulassung zur Notierung am regulierten Markt der Luxemburger Börse gestellt.
Le Banken Bnp Paribas, Credit Agricole, Caixabank, Goldman Sachs, Hsbc, Imi, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley und Unicredit sind an der Operation beteiligt. Das erwartete Rating für das neue Wertpapier ist Baa2 von Moody's und BBB+ von S&P.
