Märkte vorsichtiger am Ende des Wochenendes, nach dem Rekordtag. Für die Euphorie sorgte der Kriegswind über den Iran nach dem Abschuss einer US-Drohne. Donald Trump, schreibt die New York Times, habe gestern einen gezielten Angriff auf das Territorium der Islamischen Republik befohlen, bevor er am Abend den Kurs korrigiert habe, und von einem "tragischen Fehler eines Schwachkopfs" gesprochen. Auf die Frage, ob es einen Krieg mit dem Iran geben werde, antwortete er schließlich: "Sie werden es bald erfahren." Unterdessen hat die Federal Aviation Administration US-Flugzeugen verboten, in der Gegend um die Straße von Hormuz zu fliegen.
IN HONGKONG STEIGT DIE SPANNUNG
Die an die Rhetorik des Präsidenten gewöhnten Preislisten reagieren besonnen, ohne die Gefahr zu unterschätzen.
Der CSI 300-Index der Aktien von Shanghai und Shenzhen schloss um 0,3 %, während wir auf die Wiederaufnahme der Gespräche über Zölle warten. Hongkongs Hang Seng kehrte über Nacht seinen Kurs um und ist jetzt um 0,3 % gefallen, da sich erneut eine Menge Demonstranten vor den Regierungsbüros der Stadt versammelt hat.
Tokios Nikkei verliert 0,6 %, Seouls Kospi 0,4 %, Mumbais BSE Sensex 0,2 %.
GOLD AUF DEM HÖCHSTEN SEIT 2013
Historischer Anstieg des Goldpreises. Heute Morgen durchbrach das Hahnmetall die Obergrenze von 1,400 Dollar und sprang auf 1.406, den höchsten Stand seit August 2013. In fünf Tagen betrug der Anstieg 4,8 %.
Auch die Goldaktien in Sydney stiegen stark an. Regis Resources legte um 2,5 % zu. Es sollte beachtet werden, dass Exor im letzten Jahr Investitionen in diesem Sektor für mehr als 500 Millionen Dollar getätigt hat.
ÖLFEUER, SAIPEM UND TENARIS DURCH DIE STERNE
Auch der Ölpreis, der sich aufgrund der Erwartung einer steigenden Nachfrage bereits nach oben bewegt hat, flammt auf. Gestern schloss die Nordseesorte Brent um 4,2 % bei 64,4 Dollar je Barrel, heute Morgen notierte sie bei 64,5 Dollar.
Energieaktien trieben den Anstieg auf der Piazza Affari voran: Eni +1,8 %, Saipem +3,6 % und Tenaris +3,3 %.
APPLE ÜBER 200 DOLLAR, REKORDDEBÜT FÜR SLACK
Die Wall Street stellte gestern im Gefolge der Botschaft der Fed einen neuen absoluten Rekord auf: S&P 500 +0,95 % bei 2954,18, Dow Jones +0,94 %, Nasdaq +0,8 %.
Apple (+0,8 %) liegt zum ersten Mal seit Anfang Mai wieder über 200 $.
Rekorddebüt für Slack, die Quick-Messaging-Plattform, die eine 50-prozentige Steigerung der IPO-Preise erzielte. Die Bewertung übersteigt 25 Milliarden US-Dollar. In der Technologie sticht Oracle hervor: +8,2 % nach der Rechnung.
DER T-BOND AUF DEM NIEDRIGSTEN SEIT ENDE 2016
Aber es sind nicht nur Aktien. Der Einsatz von Panzerfäusten, die den Zentralbanken zur Verfügung stehen, hat die Anleiherenditen auf historische Tiefststände gedrückt: Die weltweit im Umlauf befindlichen Negativzinspapiere haben die stratosphärische Zahl von 12.300 Milliarden Dollar erreicht, ein neuer Allzeitrekord. Die Rendite der 2016-jährigen Staatsanleihe liegt mit 2,0 % auf dem niedrigsten Stand seit Ende 0,30. Der Zehnjahresbund rutscht auf ein Minimum von -23 % ab, was bedeutet, dass Anleger bereit (oder resigniert) sind, innerhalb von zehn Jahren 2 Prozent Kaufkraft zu verlieren, also die Summe zwischen der deutschen Inflation (heute rund XNUMX %) und die negative Rendite.
Der Euro stieg gegenüber dem Dollar auf 1,129 (+0,6%), während die ersten offiziellen Kontakte zur Wahl der Kommissionsquote erwartungsgemäß ergebnislos endeten. Dies wird in einem für den 30. Juni geplanten außerordentlichen Gipfel erneut erörtert. Auch auf hoher See die Entscheidungen zum Vertragsverletzungsverfahren für Italien. In der Nacht gab es ein intensives Gespräch zwischen Premierminister Conte und Emmanuel Macron und Angela Merkel.
DER EUROPÄISCHE AUSTAUSCH IN EINER VIERSITZENDEN RALLYE
Der Vorstoß von Jerome Powell war derweil auch gut für die europäischen Börsen. Der Eurostoxx-Index schloss den vierten Tag in Folge mit +0,5 %.
An der EZB-Front wiederholte Nummer zwei Luis De Guindos die Botschaft von Mario Draghi: Es bestehe die Möglichkeit, eine „Maßnahmenkombination“ einzuführen, falls die Inflation nicht wieder ansteige.
TOP BUSINESS PLACE, HEUTE AUSTAUSCH FÜR BTPs
Piazza Affari war die beste Liste: +0,66 % auf 21.383 Punkte trotz der negativen Signale des Verbrauchervertrauensindex, bis auf -7,2 Punkte im Mai und vor allem aufgrund der sich verschlechternden Prognosen für den 'Istat, der einen Rückgang in Betracht zieht das italienische BIP im zweiten Quartal als „sehr wahrscheinlich“ einstufen.
Auch Frankfurt (+0,37 %) und Paris (+0,31 %) liegen auf positivem Boden. Abwärts Madrid (-0,3%).
London gewann 0,32 % an dem Tag, an dem die BoE die Zinsen unverändert ließ. Die britische Wirtschaft steuerte im zweiten Quartal auf eine Stagnation zu, sagt die BoE, anstatt wie im letzten Monat erwartet um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal zu wachsen.
Bei den Staatsanleihen war die Performance der BTPs gemischt. Der Trend der zweijährigen Anleihen ist leicht positiv, der zehnjährige Trend ist negativ. Auf pari verlor die 30-jährige Anleihe nach langen Laufzeiten nach der Ankündigung des Treasury-Swaps, der die XNUMX-jährige Rendite erhöhte und den Spread ausweitete.
Tatsächlich hat die MEF mitgeteilt, dass sie heute bis zu 2,5 Milliarden Euro der BTP vom Februar 2028 mit einem Kupon von 2,0 % anbieten und 5 Wertpapiere zurückziehen wird, darunter BTPs, BTPEIs, BTPs Italia und CCTEUs mit Laufzeiten zwischen 2020 und 2025.
Nach dem Angebot lag der 2,147-Jahres-Satz bei 2,03 %, verglichen mit 2,12 % bei der Eröffnung und XNUMX % am Vorabend.
Schlussspanne bei 247 Basispunkten gegenüber 234 zu Beginn.
Am Abend wurde bekannt gegeben, dass das Wirtschaftsministerium anlässlich der Auktion am kommenden Dienstag, den 25. Juni, zwischen 1,75 und 2,25 Milliarden Euro der im Juni 2021 auslaufenden Ctz und zwischen 0,5 und 1 Milliarde Btpei, die im Mai 2028 auslaufen, anbieten wird September 2041.
FERRARI IN POLE POSITION, GUTE NEUE VON RENAULT-NISSAN
An wichtigen Ideen mangelte es den Blue Chips auf der Piazza Affari nicht.
Ferrari, unterstützt von Crédit Suisse, der sein Ziel auf 185 Euro anhob, verzeichnete einen Anstieg von mehr als einem Prozentpunkt, was den Preis auf einen neuen historischen Rekord von 142,50 Euro projiziert. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 61 %.
Lebhaft ist auch der FCA: +1,21 % auf 12,34 Euro. Von der Renault-Front kommen gute Nachrichten. Das französische Haus hat bekannt gegeben, dass es mit seinem Partner Nissan eine Einigung über die Führung des japanischen Konzerns erzielt hat. Das französische Unternehmen hat seinen Vertretern einen Sitz in den Vorstandsausschüssen von Nissan gesichert, der auf der Hauptversammlung am 25. Juni vorgeschlagen wird. Die Entsperrung der Situation spricht für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Renault und FCA. Unterdessen haben Nissan und sein französischer Partner eine Vereinbarung mit Waym unterzeichnet, dem Google-Unternehmen zur Entwicklung selbstfahrender Autos, das mit FCA verbündet ist.
LEONARDO MACHT NEUE REKORDE, TIM WACHT AUF
Neue Höchststände für Leonardo: +1,64 bis 11,14 Euro. Die Performance seit Jahresbeginn steigt um +43 %, fast das Dreifache des FtseMib-Index (+15 %).
Auch Tim steigt: +1,48 % auf 0,48 Euro. Die Zeichen des Friedens zwischen Elliot und Vivendis Franzosen mehren sich als die Verhandlung für die Übertragung von Open Fiber an den ehemaligen Monopolisten.
Der Anstieg des Stm setzt sich fort (+2,46 % auf 15,19 Euro), nachdem Morgan Stanley mit dem Hedging mit einem Ziel von 18 Euro begonnen hatte. Prysmian +2,16 % auf der Welle des 140-Millionen-Auftragsgewinns in Deutschland.
Käufe auch im Luxusbereich: Moncler +2,7 %, Ferragamo +1,4 %.
Den Ideen der Industriellen steht der vorsichtigere Trend bei Versorgern und Finanzwerten gegenüber.
BANKEN SCHWACH, FEUERWERK FÜR OVS
Vor allem die Banken sind schwach. Dem Rückgang des Spreads steht die Aussicht auf niedrigere Margen in einem Szenario sinkender Zinsen gegenüber: Intesa fällt um 0,86 %, Unicredit -0,53 %. Minuszeichen auch für Generali (-0,57 %) und Unipol (-0,63 %).
Im Rest der Liste Feuerwerk für Ovs (+13,95 %), das im ersten Quartal 2019 einen Umsatz von 317,5 Millionen Euro verzeichnete.
Der Feltrinelli-Verlag dementiert die Gerüchte über eine mögliche Fusion mit der Gedi-Verlagsgruppe (gestern +4% auf die Gerüchtewelle, vom Präsidenten von Gedi Marco De Benedetti als Fantasie gebrandmarkt).
