Ferretti kehrt schließlich zur Piazza Affari zurück. Nachdem am 18. Juni grünes Licht für die Versammlungen eingetroffen war, bestätigte das Luxusyachtunternehmen seine Absicht, mit den sogenannten Versammlungen fortzufahren Doppelnotierung von Stammaktien. Übersetzt: Nach der Notierung an der Hong Kong Stock Exchange, dDer Ferretti-Titel wird auch an der Euronext Mailand erscheinen. regulierter Markt, der von der Borsa Italiana organisiert und verwaltet wird.
Die große Rückkehr von Ferretti auf die Piazza Affari
Mehr als ein Debüt, es ist besser, darüber zu reden ein großes Comeback. Der nautische Konzern aus der Romagna, der renommierte Marken wie Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn und Custom Line kontrolliert, war bereits auf der Piazza Affari gelistet. Tatsächlich hatte Ferretti sein Debüt in Mailand vor 23 Jahren, im Jahr 2000, gegeben, als er noch unter der Kontrolle von war Norberto Ferretti. Zwei Jahre später kam das Totalübernahmeangebot des Private-Equity-Fonds Permira und das daraus resultierende Delisting.
Seitdem wechselte das Unternehmen mehrmals den Besitzer: 2009 verkaufte Permira das Unternehmen an Candover-Fonds, die es wiederum drei Jahre später abtrat Weichai-Holding. Der chinesische Produktionsriese investierte in einen komplexen Umschuldungsprozess, um Ferrettis Vermögen nach der Subprime-Krise zu verbessern. Der chinesische Konzern investierte 178 Millionen Euro in Eigenkapital und kaufte gleichzeitig Ferrettis Schulden vom Oaktree-Fonds, RBS und Strategic Value Partners. Schulden, die in Eigenkapital umgewandelt wurden, wodurch Weichais Gesamtanteil auf 75 Prozent stieg. Gleichzeitig wandelten die Rbs- und SVP-Banken den Rest der Schulden in Eigenkapital um und erreichten 25 %. Anschließend rundete Weichai seinen Anteil auf.
So kommen wir zu 2016, als Ferretti in die Hauptstadt einzog Piero Ferrari mit 13,6 % des Kapitals durch die Familienholding F Investments.
Die doppelte Auflistung von Ferretti
„Ein Angebot der Ferretti International Holding für die bestehenden Stammaktien, einschließlich des Greenshoe, soll die Liquidität der Euronext Milan-Aktie unterstützen“, heißt es in der von Ferretti veröffentlichten Mitteilung. Gemäß den Bestimmungen wird zum Zweck der Landung bei Piazza Affari Ferretti International, die derzeit 63,75 % des Aktienkapitals des Unternehmens hält, wird bis zu 28,75 % seiner Anteile verkaufen. Die Autorisierung ist bereits eingetroffen.
„Die endgültige Ausgestaltung des Angebots sowie die weiteren relevanten Geschäftsbedingungen werden festgelegt vor dem Start des Angebots“ die „ausschließlich qualifizierten Anlegern vorbehalten“ sein wird.
Was den Zeitpunkt betrifft, der mit den Marktbedingungen vereinbar ist, beabsichtigt Ferretti, mit dem Angebot fortzufahren sobald die entsprechenden Genehmigungen vorliegen. Zu diesem Zweck hat das Schiffbauunternehmen bereits einen Prospekt bei Consob eingereicht.
Im Rahmen des Angebots werden Goldman Sachs, JPMorgan und Unicredit als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner fungieren. Equita und Berenberg werden als gemeinsame Bookrunner fungieren. Unicredit fungiert im Rahmen der Börsennotierung auch als Listing Agent.
Ferretti: „Strategisches Asien, aber mit der Notierung in Mailand mehr Investoren und mehr Liquidität“
In der Notiz präzisiert Ferretti: „Obwohl Asien bleibt strategisch wichtig, Wie bereits kommuniziert, würde das Angebot dies ermöglichen die Zusammensetzung der Aktionärsbasis erweitern in einigen Regionen wie Europa, dem Nahen Osten und Amerika, die die Hauptmärkte der Gruppe darstellen.“
Ferretti geht insbesondere davon aus, dass die Börsennotierung ein großes Interesse wecken wird mehr potenzielle Investoren im Aktienhandel, wodurch die Zusammensetzung der Aktionärsbasis verbreitert und das Volumen des Aktienhandels erhöht wird, mit dem Ziel Liquidität verbessern und das Profil der Unternehmensaktien auf dem Weltmarkt.
