Aktienmärkte heute, 16. Oktober: Aufbruch inmitten der Spannungen, der Nahe Osten belastet. Öl fällt. Alle Augen sind auf Tim gerichtet

Während sie auf die Landoffensive der israelischen Armee warten, ist die diplomatische Offensive der Vereinigten Staaten im Gange. Der Außenminister ist seit mehreren Tagen im Nahen Osten und führt Besuche und Konsultationen insbesondere mit der arabischen und islamischen Welt durch. Präsident Biden selbst könnte innerhalb weniger Tage in Israel eintreffen. Mittlerweile ist diebiblischer Exodus: Sechshunderttausend Menschen, hauptsächlich Einwohner des Gazastreifens, verließen die Stadt, um in den südlichen Teil des Gazastreifens zu ziehen.

Dieses Kriegsbulletin ermutigt zur Flucht vor Risiken, führt aber vorerst nicht zu Panik: Die Mit Öl Der Preis beträgt 87,5 Dollar pro Barrel, unverändert nach dem Anstieg am Freitag, +5,7 %, die beste Sitzung seit April. Gold ist um 0,5 % auf 1.920 Dollar pro Unze gefallen, +3,5 % am Freitag ist die größte Tagesschwankung seit Dezember 2022. Der positive Start am vergangenen Freitag trägt zur Stabilität der Märkte bei USA vierteljährlich. Aber ausnahmsweise gibt es auch gute Nachrichten von der geopolitischen Front: Der proeuropäische Donald Tusk ist mit 31 % der Stimmen der eigentliche Gewinner der Wahl Wahlen in Polen. Dank Bündnissen auf der linken Seite wird er in der Lage sein, die Regierung zu bilden und den Souveränisten Kazscinky aus der Regierung zu verdrängen, ein Ergebnis, das die nächsten Entscheidungen Brüssels belasten wird. Vielleicht schon ausgehend von der für den Abend geplanten Eurogruppe. 

• Die europäischen Aktienmärkte eröffneten moderat höher, drehten dann aber ins Minus. Piazza Affari -0,13 % auf 28.200 Punkte.
• Am Freitag schloss der Ftse Mib mit einem Minus von 0,9 %, +1,5 % für die Woche. Die positiven Daten lassen sich durch die Ergebnisse von Banken und Energie erklären. Luxus ist schlecht, mit Verlusten von rund -5 % für Moncler, -3 % Tod's, -2,5 % Ferragamo. 

In Italien: Das Wirtschaftsmanöver beginnt und wartet auf S&P

Heute wird Italien Daten dazu veröffentlichenInflation für den Monat September. Aber das Rampenlicht ist fokussiert Ministerrat die die ansprechen wird Manöver für 2024 und der Haushaltsplan soll nach Brüssel geschickt werden. Über den Haushalt, der rund 25 Milliarden Euro betragen wird, ist viel bekannt. Sein Hauptmerkmal ist die Bestätigung der Senkung der Beitragslast für Arbeitnehmer mit einem Einkommen von bis zu 35 Euro durch eine Zusammenlegung der ersten beiden Irpef-Sätze. Umzüge, beide gültig nur für nächstes Jahr.

Während sie auf die Bestätigung dieser Interventionen warten, blicken die Anleger vor allem auf das Ende der Woche: Die Stellungnahme von S&P zu Italien wird am Freitag erwartet. Im April behielt die Agentur die BBB-Klassifizierung mit einem stabilen Ausblick für italienische Schulden bei, zwei Stufen über dem Junk-Niveau, und lobte den umsichtigen Ansatz der Regierung. S&P eröffnet die Wochen der Zeugnisse, die am 17. November bei Moody's ihren Höhepunkt finden werden, was am schwierigsten ist, da sein Rating nur eine Stufe über dem spekulativen Niveau liegt und einen negativen Ausblick hat.

Kkr schätzt das Tim-Netzwerk auf 24 Milliarden 

Das Angebot von KKR im Tim-Netzwerk wird ebenfalls von den Märkten geprüft: Für 100 % des Netzwerkunternehmens (Netco) wären es 21 Milliarden, was sich auf 23 erhöht, einschließlich der Synergien einer zukünftigen Fusion mit Open Fiber. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die MEF für 15 Milliarden einen Anteil zwischen 20 und 2,5 % übernehmen. Nach einem anfänglichen Anstieg verlor die Tim-Aktie um 1,57 Uhr 0,27 % auf 9,30 Euro.

BTPs erholen sich, der Spread liegt immer noch über 200 Punkten

Der Drang nach Sicherheit begünstigte Anleihen: Zehnjährige Bundesanleihen legten in der Woche um 1,2 % zu, die Rendite fiel auf 2,74 %. Zehnjähriger BTP +1,4 % in der Woche, der erste positive Wert nach sechs Rückgängen, wobei die Rendite auf 4,76 % fiel. Verbreitung knapp über 200. 

Heute um 11 Uhr wird die Handelsbilanz der Eurozone veröffentlicht.

Plus-Schild an der Wall Street wartet auf Tesla

• Futures signalisieren eine positive Eröffnung für die Wall-Street-Indizes.
• Ergebnisse von JP Morgan Wells Fargo und Citigroup zeigten am Freitag, dass hohe Zinsen die Gewinne der Banken in die Höhe treiben. Diese Woche werden neben anderen großen Banken wie Goldman Sachs auch die Quartalsdaten einiger großer Namen aus Technologie und Industrie veröffentlicht. 
• Die Accounts von Tesla, aber auch anderer Branchenführer stehen im Rampenlicht: Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Netflix.

Spannungen bei den Zinssätzen, Powell spricht am Donnerstag

• Auf der Makroebene wird das Ereignis der Woche die Rede sein Fed-Vorsitzender Jerome Powell ist für Donnerstag geplant, bevor das Redeverbot vor der Zinssitzung nächste Woche in Kraft tritt.
• Der Dollar beginnt mit einer leichten Aufwertung, angeregt durch die Suche nach Zuflucht. Auf makroökonomischer Ebene deuten die neuesten Indikatoren der US-Wirtschaft theoretisch auf einen Rückgang des Dollars hin: Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan fiel im Oktober stärker als erwartet auf 63 Punkte, von 68 im September, der Konsens erwartete er bei 67. 
• Zehnjährige Staatsanleihen +0,80 % in fünf Sitzungen, erste positive Woche nach fünf Abwärtsbewegungen.

53 % der japanischen Schulden liegen in den Händen der BoJ

• Im asiatisch-pazifischen Raum beginnt die Woche in Rot.
• Tokio Nikkei -1,9 %. Die Anleihekäufe der japanischen Zentralbank überstiegen in den letzten zehn Jahren eine Million Milliarden Yen, genau gestern waren es 1.010 Milliarden. Es war die Zentralbank selbst, die den Betrag kommunizierte. 53 % der japanischen Staatsschulden liegen in den Händen der Zentralbank.
• CSI 300 der Börsen Shanghai und Shenzhen -0,7 %. Hongkong Hang Seng -0,4 %. Die chinesische Zentralbank hat 289 Milliarden Yuan in das Finanzsystem gepumpt, knapp vierzig Milliarden Dollar, die größte Liquiditätsintervention seit Dezember 2020.
• Taiwan Taiex -1 %. Kospi von Seoul -1,2 %. Mumbai BSE Sensex -0,2

Öl: flache Öffnung

• Flache Öffnung für Öl: Brent über 90 Dollar, WTI bei 87,7. Investoren versuchen, die Auswirkungen des Hamas-Israel-Konflikts zu verstehen. Der Konflikt hatte nur minimale Auswirkungen auf die Versorgung, aber eine Eskalation der Spannungen unter Beteiligung des Iran und der Hisbollah könnte den Preis für Brent-Rohöl auf bis zu 100 US-Dollar steigen lassen.  
• EU Natural Gas (Amsterdam) schloss die Woche mit 54 Euro/MWh, dem höchsten Preis seit August. Arbeitergewerkschaften in Australien haben erneut zu Streiks im LNG-Werk von Chevron aufgerufen und drohen mit einer Unterbrechung der weltweiten Versorgung.

Das Angebot von KKR ist marktorientiert, Ferrari akzeptiert Bitcoin

Zusätzlich zum Fall Tim gibt es wie jeden Montag Revisionen der Ziele für verschiedene Aktien:

• Leonardo Morgan Stanley erhöht das Kursziel auf 15,2 Euro.
• Prysmian JP Morgan hebt das Kursziel auf 49 Euro an.
• Stm Citi senkt das Kursziel auf 67 Euro. 

Mediobanca: Stimmrechtsberater Glass Lewis empfiehlt, bei der nächsten Sitzung am 28. Oktober für die vom scheidenden Vorstand vorgelegte Liste zur Erneuerung des Mediobanca-Vorstands zu stimmen. „Obwohl wir die Kompetenz und den Hintergrund aller vorgestellten Kandidaten anerkennen, glauben wir, dass die Aktionäre die vom Vorstand vorgelegte Liste angemessen unterstützen können“, heißt es in dem Bericht. Neben der Liste des scheidenden Verwaltungsrats, die die Bestätigung des CEO Alberto Nagel und des Präsidenten Renato Pagliaro vorschlägt, wurden zwei weitere Listen vom Aktionär Delfin mit fünf Kandidaten und von einer Fondsgruppe unter dem Dach von Assogestioni vorgelegt.

Ferraris: hat damit begonnen, Kryptowährungszahlungen für seine Luxussportwagen in den Vereinigten Staaten zu akzeptieren und wird das System auf Anfrage seiner wohlhabenderen Kunden auf Europa ausweiten, sagte sein Marketing- und Vertriebsmanager gegenüber Reuters.