Die ersten Schritte derFriedensabkommen zwischen Israel und der Hamas Die europäischen Aktienmärkte erwärmen sich nicht und schließen heute schwach, während Wall Street zieht sich am späten Vormittag zurück, nach den Rekordhochs vom Vortag. In dem ruhigen Markt sticht Piazza Affari mit -1,59 % (42.7914 Basispunkte) negativ hervor, mitgezogen von einem Vollblut wie Ferrari mit -15,41 %. Die Aktien des in Maranello ansässigen Unternehmens begannen heute Morgen während des Kapitalmarkttages zu fallen, und es scheint, dass der Plan 2030 enttäuscht hat, da das Unternehmen seine Prognose für 2025 angehoben hat. Laut Citi liegen die neuen Fünfjahresprognosen „unter unseren nach unten gerichteten Schätzungen und spiegeln den umsichtigen Ansatz des Managements wider“. Bau- und Zementaktien hingegen beendeten eine lebhafte Sitzung, angesichts der Aussichten auf den Wiederaufbau des Gazastreifens. Im übrigen Europa hielt sich Frankfurt mit -0,02 %, während Paris sinkt um 0,23 % warten, um zu verstehen, welchen Weg es nehmen wird die anhaltende politische KriseMadrid verzeichnete einen Rückgang von 0,83 %, Amsterdam von 0,23 % und London von 0,5 %.
Wall Street runter
Im Ausland verzeichnet die Wall Street einen leichten Rückgang (DJ -0,41 %, S&P 500 -0,42 %, Nasdaq -0,44 %), nachdem sie in den letzten Tagen parallel zur Annahme oder auch nicht, dass sich das KI-Geschäft als Blase erweist, geschwankt hatte. Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, äußerte sich heute zu diesem Thema und sagte in einem Interview mit der BBC: Künstliche Intelligenz „ist real“ und „wird Vorteile bringen“, aber der Weg werde nicht nur mit Erfolgen gespickt sein und „ein Teil des investierten Geldes wird verloren gehen“.
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Der Manager sieht zudem ein hohes Absturzrisiko für US-Aktien. Eine Korrektur könnte innerhalb von sechs Monaten bis zwei Jahren erfolgen. „Wenn wir über Wahrscheinlichkeiten sprechen, sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Markteinbruch als andere denken oder als der Markt einpreist. Wenn der Markt eine 10-prozentige Chance sieht, würde ich sagen, wir liegen bei 30 Prozent.“
Inzwischen sind auch die Anleger heute Fasten für Makrodaten aufgrund des anhaltenden Shutdownsblicken gespannt auf die nächsten Schritte der Fed. Gestern zeigte das Protokoll der letzten Sitzung, dass die Zentralbank für weitere Zinssenkungen offen ist, obwohl einige Gouverneure hinsichtlich der Inflation vorsichtig waren. Heute äußerte sich Vorsitzender Jerome Powell nicht zu der Angelegenheit, daher werden Stellungnahmen anderer Vorstandsmitglieder erwartet. Bei den Aktien erfreuen sich die Fluggesellschaften großer Beliebtheit, nachdem Delta Air Lines einen Rekordumsatz für das dritte Quartal gemeldet und seinen Ausblick angehoben hat.
Euro runter
Der Euro fällt auf dem Devisenmarkt weiter, Derzeit wird der Kurs gegenüber dem Dollar unter 1,16 gehandelt.Die Krise eines regionalen Schwergewichts wie Frankreich wirkt sich weiterhin auf die Gemeinschaftswährung aus. Auf der letzten EZB-Sitzung waren sich die Mitglieder des EZB-Rats uneinig: Sie sehen die Inflationsrisiken „mittelfristig eher rückläufig“, während andere sie „aufwärts tendieren“ sehen. Insgesamt liegen die externen Inflationsprognosen für 2026 und 2027 über den jüngsten Prognosen der EZB. Hedgefonds setzen stattdessen auf den Dollar.
Unter den Rohstoffen Goldpreis steigt weiterhin über 4.000 USD pro Unze, aber die Preise fallen, nachdem der Spot-Goldpreis einen neuen Rekord erreicht hat. Öl-Futures sind schwach: Brent -0,59 %, bei 65,86 USD pro Barrel.
Auf der Piazza Affari regiert Buzzi
Buzzi ist mit einem Plus von 5,06 % der führende Blue Chip des Tages. Im Zementsektor sticht außerhalb des Hauptkorbs auch Cementir mit einem Plus von 9,96 % hervor. Die Aussicht auf gute Geschäfte mit dem Wiederaufbau des Gazastreifens stützt die Preise. Telekommunikation mit einem Plus von 2,84 % bleibt weiterhin im Fokus und kehrt nach einer Flaute am Vortag heute wieder in den Vordergrund. Die Versorger entwickeln sich gut: Italgas mit einem Plus von 1,25 %, Terna mit einem Plus von 0,97 % und A2a mit einem Plus von 0,71 %. Ölaktien gemischt Eni führt mit einem Plus von 0,6 Prozent. Bankaktien sind schwach, mit Ausnahme von Bper mit einem Plus von 0,97 Prozent. Zu den stärksten Verlierern gehört Unicredit mit einem Minus von 1,43 Prozent.
Banco Bpm verliert 0,42%, steht aber weiterhin im Mittelpunkt vieler Medienspekulationen als potenzieller Protagonist in der nächsten Phase des Bankenspiels, zusammen mit Montepaschi -0,67%. Insbesondere Sergio Ermotti, CEO von UBS, sagte gegenüber Il Sole 24 Ore: „In Italien gibt es Platz für neue Drehkreuze, und MPS hat alle Voraussetzungen, um in der nächsten Phase eine wichtige Rolle zu spielen.“ Zu den offenen Dossiers könnte der Piazza Meda-Deal gehören. Andere Pressequellen deuten jedoch darauf hin, dass Banco BPM verhindern will, dass die Regierung den Deal mit Crédit Agricole blockiert, während andere ein Interesse an der Banca di Asti bekundet haben, an der sie bereits einen Anteil von 9,9 % hält.
Auch der Pharmasektor ist im Minus: Recordati verzeichnete ein Minus von 2,68 Prozent und Diasorin von 1,52 Prozent. Der Sektor profitierte heute von der Nachricht, dass Novo Nordisk (minus 1,25 Prozent in Kopenhagen) Akero Therapeutics (plus 16,60 Prozent an der Nasdaq) für bis zu 5,2 Milliarden Dollar in bar übernehmen wird. Das US-Biotech-Unternehmen ist auf Medikamente gegen Fettleibigkeits-bedingte Stoffwechsel- und Lebererkrankungen spezialisiert. Ein Tag voller Gewinne für Mailänder Luxusaktien: Moncler -2 %, Cucinelli -1,59 %.
Spreads steigen leicht vor Bekanntgabe des S&P Global Ratings
Der Sekundärmarkt schließt eine Sitzung mit wenig Bewegung und wartet auf S&P Global wird morgen sein Rating für Italien aktualisieren, derzeit BBB+ mit stabilem Ausblick. Experten erwarten keine Anpassung des Ratings, da die Aussicht auf ein schwächeres Wachstum die jüngsten Fortschritte bei den öffentlichen Finanzen zunichte macht. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone erwartet, dass ihr Defizit in diesem Jahr zum ersten Mal seit der Pandemie auf 3 % des BIP sinken wird. Der Wirtschaftsausblick wird jedoch durch die negativen Auswirkungen der US-Zölle belastet, die nach Schätzungen der Regierung das BIP im Jahr 2026 um 0,5 % schmälern werden. Der Spread zwischen italienischen und deutschen 10-jährigen Anleihen wird voraussichtlich nahe dem gestrigen Niveau bei 84 Basispunkten liegen, mit Renditen von 3,54 % bzw. 2,71 %.
