يوم مشمس في بيازا أفاري للحصول على اللقب يونيكريديتوالذي يرتفع في منتصف الصباح بنسبة 3٪ إلى 12,332 يورو ، محققًا أفضل زيادة في Ftse Mib. موجة الشراء في البورصة لم تنطلق من الحسابات الفصلية - التي ستنشر صباح الغد بعد موافقة مجلس الإدارة اليوم - ولكن بإعلان أهم مشروع توريق سكني في أوروبا.
وقال البنك في بيان إنه "أتم بيع محفظة إجمالي الرهون السكنية المتعثرة بقيمة 4,1 مليار (6,1 مليار "ائتمان إجمالي") لشركة السيارات Prisma spv من خلال عملية التوريق منظم من قبل Unicredit Bank Ag ". الرهون العقارية المتعثرة - المدعومة في جزء كبير منها بضمانات عقارية - توزع في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية.
بالتفصيل "أصدرت Prisma ثلاث فئات من الأوراق المالية - يتواصل البنك - 1,21 مليار سنيور و 80 مليون ميزانين و 30 مليون يورو صغار. تم تصنيف الأوراق النقدية العليا والميزانين Baa1 و B3 على التوالي من قبل Moody's و BBB + و B- على التوالي من قبل Scope. تمت هيكلة التوريق وفقًا للمتطلبات التي تمليها قانون Gacs الجديد الصادر في 25 مارس 2019 من أجل التمكن من طلب ضمان الدولة للسند الأول ".
ليس هذا فقط: باعت يونيكريديت أيضًا "95٪ من سندات الميزانين والصغار إلى مؤسسة مالية لا تنتمي إلى المجموعة" ، في حين أنها ستحتفظ بـ "5٪ كمصدر كمصلحة اقتصادية صافية تتطلبها التشريعات ذات الصلة".
مالك أرض إيطالي e doValue كانت السادة والعاملين الخاصين من التوريق ، بينما خدمات التوريق المنتجع الصحي (التابع لمجموعة Banca Finint) هو وكيل المراقبة ووكيل الحساب وممثل حاملي الملاحظات وميسر خدمات الدعم.
عمل Unicredit Bank AG و JP Morgan كوكلاء اكتتاب في الميزانين والصغار. يعمل UniCredit Bank AG أيضًا كطرف مقايضة ويوفر تسهيلات السيولة لشركة Prisma. أخيرًا ، أخطر UniCredit البنك المركزي الأوروبي "بنيته الحصول على نقل مخاطر كبيرة بنهاية ديسمبر 2019 ”.
