تيرنا e يو بي آي وضعت في السوق سندات خضراء بقيمة 500 مليون يورو لكل منهما، كلاهما مخصص لـ المستثمرين المؤسساتيين.
مدة السند الصادر عن الشركة التي تدير شبكة الكهرباء لمدة سبع سنوات ، مع تحديد موعد نهائي في 10 أبريل 2026. الطلب مرتفع للغاية ، يتجاوز العرض بحوالي سبع مرات.
سيتم دفع قسيمة بقيمة 1,000٪ على السند. سيتم إصدار السند بسعر 99,886٪ ، بفارق 78 نقطة أساس على معدل midswap وفارق إرشادي أقل بحوالي 100 نقطة أساس من BTP لنفس المدة. وبالتالي فإن التكلفة الفعلية لإصدار Terna تساوي 1,02٪ مقارنة بمتوسط التكلفة الإجمالية لديون الخطة الموحدة التي تساوي 1,6٪.
بالنسبة لسندات Terna الخضراء ، سيتم تقديم طلب للقبول في بورصة لوكسمبورغ.
تم تصنيف السهم BBB + من قبل Standard and Poor's و Baa2 من قبل Moody's و BBB + من Fitch. تم إصدار السندات من قبل مجموعة من البنوك المكونة من Banca IMI و BNP Paribas و Citi و Goldman Sachs و Mediobanca و Santander و Unicredit.
كما أنها تعتبر بدلا من ذلك السندات الخضراء لشركة Ubi، فإن للأمن استحقاق مدته خمس سنوات ، ويوضح البنك أنه سيذهب لإعادة تمويل محفظة تمويل المشاريع المختارة (0,5 مليار يورو من إجمالي 1,3 مليار) في قطاعات الطاقة المتجددة ، مع التركيز بشكل أساسي (86٪) على الطاقة الشمسية. وطاقة الرياح.
ستنشر Ubi تقريرًا عن تخصيص العائدات والفوائد البيئية الناتجة عن المشاريع الممولة كل عام ، طوال مدة السند.
بلغ الطلب قادمًا من حوالي 150 مستثمرًا 1,5 مليار يورو ، 73٪ منهم من الخارج ، بشكل رئيسي من فرنسا (35٪) ، ألمانيا / النمسا (13٪) ، دول الشمال (12٪) ، المملكة المتحدة / أيرلندا (6٪) وإسبانيا / البرتغال (5٪). يسود الاكتتاب في الصناديق (68٪).
سيتم دفع القسيمة الثابتة البالغة 1,5٪ متأخرات في 10 أبريل من كل عام بدءًا من 2020.
"يمثل هذا الإصدار الافتتاحي - كما يوضح فيكتور ماسيا ، العضو المنتدب للمجموعة - خطوة أخرى في متابعة استراتيجية الشركة التي تشمل بشكل متزايد قضايا الاستدامة".
