وضعت سنام سندات في سن 5 و 15 سنة ، مستفيدة من موسم معدل الفائدة الصغير. ستدفع الشريحة الأولى ، التي تنتهي صلاحيتها في مايو 2024 ، قسيمة بنسبة 0٪ وستمنح المشتركين عائدًا بنسبة 0.069٪. تنتهي في سبتمبر 2034 سيدفع كوبون 1٪ وعائد 1.113٪.
أدى إطلاق قرض السندات باليورو ، الذي اختتم مساء الخميس ، إلى جمع إجمالي الطلبات بحوالي 2,6 مليار يورو ويتوخى شريحتين بآجال استحقاق في مايو 2024 وسبتمبر 2034. وتتوخى الشريحة الأولى إصدار 500 مليون يورو وتلقي طلبات تصل إلى حوالي 1 مليار ؛ وقد ورد استحقاق 15 عاما طلبات بقيمة 1,65 مليار يورو مقابل 600 مليون يورو.
مقابل مؤشرات الأسعار الأولية المرتفعة ، سيدفع استحقاق 2024 سبريد قدره 55 نقطة أساس فوق المتوسط (70-75 المؤشر الأولي) ، واستحقاق 2034 هو فرق من 103 (130-135). البنوك المشاركة في العملية هي Barclays و Bnp Paribas و Citi و Goldman Sachs و Jp Morgan و Societe Generale و Unicredit في دور مديري الدفاتر المشتركين. ويشارك في العملية أيضًا بانكا إيمي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وميزوهو ومورجان ستانلي ونات ويست.
في نهاية عام 2019 ، تحدد ملاحظة من سنام ، أن متوسط استحقاق الدين متوسط / طويل الأجل سينمو بحوالي 0,7 سنة إلى أكثر من 5,5 سنوات.
يشعر الرئيس التنفيذي ماركو ألفيرا بالرضا عن "الإصدار الناجح للغاية - بسند جديد بدون كوبون وأول سند لمدة 15 عامًا في تاريخنا - والذي يسمح لنا بتقليل تكلفة ديوننا بشكل أكبر وإطالة متوسط عمرها. كما أنها علامة على تقدير السوق للشركة واستراتيجياتها التنموية في سياق تحول الطاقة ".
سيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ.
