مجلس إدارة RCS حددت أمس شروطزيادة رأس المال الذي سيبدأ يوم الاثنين 17 يونيو ، بعد الضوء الأخضر من كونسوب. ستذهب العملية إلى الحد الأقصى 421 مليون. تضمن الالتزامات التي تعهد بها المساهمون زيادة مضمونة بالفعل في رأس المال تبلغ 380 مليون.
سيتم إصدار 323.807.079 كحد أقصى مشاركات عادية الخيارات المقدمة للمساهمين بسعر الوحدة 1,235 يورو (1 يورو لرأس المال و 0,235 يورو للعلاوة) ، في نسبة الخيار لثلاثة أسهم عادية لكل سهم عادي محتفظ به بالفعل ، بقيمة قصوى تبلغ حوالي 400 مليون.
تم تحديد سعر إصدار الأسهم العادية بتطبيق خصم يقارب 30٪ على السعر النظري (Terp) للأسهم العادية ، محسوبًا على أساس المتوسط الحسابي لأسعار البورصة الرسمية المسجلة في 11 و 12 و 13 يونيو 2013 ، ما يعادل 3,298 يورو.
ارتفاع في الطريق هو أيضا 77.878.422 أسهم الادخار عرضت خيارات الفئة ب لمساهمي الادخار بسعر 0,268 يورو ، بنسبة خيار لثلاثة أسهم ادخار جديدة من الفئة ب لكل سهم ادخار محتفظ به بالفعل ، بقيمة معادلة قصوى تبلغ 21 مليون يورو. تم تحديد سعر إصدار أسهم التوفير الجديدة عند 0,716 يورو ، مرة أخرى بخصم يقارب 30٪ على السعر النظري.
الضوء الأخضر من المجلس أيضا إلىاتفاقية الضمان تم الاكتتاب من قبل Banca Imi و Bnp Paribas و Ubi Banca و Mediobanca و Commerzbank و Banca Aletti و Banca Akros و Credit Suisse. تعهد الضامنون بالاكتتاب في "أي أسهم عادية ربما ظلت بدون اكتتاب بعد عرض سوق الأوراق المالية للحقوق غير المنفذة بمبلغ إجمالي أقصاه 184,5 مليون يورو".
أخيرًا ، وافق المجلس علىاتفاقية إعادة تمويل الديون المصرفية، بدءاً بتوقيع اتفاقية القرض مع Intesa Sanpaolo و Ubi Banca و UniCredit و Bnp Paribas و Bpm و Mediobanca ، والتي تحتوي على شروط عملية إعادة تمويل الديون المصرفية للشركة ، بحد أقصى 600 مليون.
بعد ارتفاعات الأيام الأخيرة ، انخفض سهم RCS هذا الصباح بحوالي ست نقاط إلى Piazza Affari.
