بنك Mps قد وضع بنجاح سندات ثانوية من الدرجة الثانية بقيمة 2 مليون يورو. الانبعاث بمعدل ثابت وآجال استحقاق 10 سنوات، تم حجزه للمستثمرين المؤسسيين واستلامه أوامر لحوالي 600 مليون من قبل أكثر من 100 مشغل.
بسبب الطلب القوي ، العائد، المشار إليها مبدئيًا في النطاق 11,00 -11,50٪ ، تم الوصول إلى المستوى النهائي الذي يساوي 10,50%.
تم توزيع الضمان على أنواع مختلفة من المستثمرين المؤسسيين مثل مديري الأصول (56,7٪) ، صناديق التحوط (17,2٪) ، البنوك / البنوك الخاصة (15,8٪) وغيرها (9,5٪).
بالنسبة للتقسيم الجغرافي ، جاءت غالبية المستثمرين من المملكة المتحدة وأيرلندا (53,5٪) ، تليها سويسرا (11,2٪) ، فرنسا (8,2٪) ، إيطاليا (7,3٪) ، دول الشمال (5,7٪) ، ألمانيا - النمسا (4,6٪) ودول أخرى (9,7٪).
سيتم إدراج السند ، الذي تم إصداره بموجب برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو BMPS ، في بورصة لوكسمبورغ.
التصنيف المتوقع هو Caa2 من Moody's و CCC + من وكالة فيتش.
عملت JP Morgan و Mediobanca كمنسق عالمي ومدير الطرح المشترك ، بمساعدة باركليز ، إم بي إس كابيتال سيرفيسز و يو بي إس كمدير اكتتاب مشترك.
