بعد الانفصال عن Cnh Industrial، IVECO قد اشترك قرض مشترك بقيمة 1,9 مليار يورو مع مجموعة من البنوك. وأعلنت الشركة عن ذلك مساء الثلاثاء في مذكرة ، حددت أن العملية تشمل خط ائتمان متجدد ملتزم به بقيمة 1,4 مليار يورو (التي تبلغ مدتها 5 سنوات مع خيارين للتمديد لمدة سنة واحدة لكل منهما) هـ قرض لأجل ملتزم به قدره 0,5 مليار باستحقاق سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى حسب اختيار الشركة.
وتؤكد الشركة أن القرض المشترك سوف يستخدم "لتلبية احتياجات العمل العامة وللاحتياجات المرتبطة برأس المال العامل لمجموعة Iveco ويؤكد الدعم القوي لمجموعة Iveco Group من بنوك العلاقات الدولية الأساسية".
تجمع البنوك تتكون من المؤسسات التالية: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria و Barclays و Bnp Paribas و BofA Securities و Citi و Deutsche Bank و Intesa Sanpaolo و Mediobanca - Banca di Credito Finanziario و Mizuho Bank و Santander CIB و Société Générale and Unicredit as المنظمون الرئيسيون.
في غضون ذلك ، يواصل استعادة حصة Iveco في البورصة. بعد الانهيار 9,1٪ الذي سجله يوم الإثنين ، يوم الاكتتاب العام ، وانتعاش 6٪ الذي حققته أمس ، ارتفعت الأسهم مرة أخرى منتصف الصباح بنسبة 4,5٪ (إلى 11,192 يورو) ، محققة أكبر ارتفاع في Ftse Mib. ، والتي تنتقل في نفس الدقائق في منطقة إيجابية قليلاً (+ 0,2٪).
بدأ محللو Equita يوم الثلاثاء بتغطية أسهم Iveco برأي "شراء" وسعر مستهدف قدره 18 يورو ، موضحين أن المجموعة لديها "الموارد اللازمة لإعادة إطلاق نفسها ، لكن الاندماج والاستحواذ ضروري للتعجيل".
بالنسبة للشركة الأم السابقة لشركة Iveco ، سى ان اتش الصناعيةرفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني طويل الأجل من BBB- إلى BBB +. كما رفعت الوكالة أيضًا تصنيف الديون غير المضمونة لشركة CNH Industrial Finance Europe ، مرة أخرى من BBB- إلى BBB +. النظرة المستقبلية مستقرة. وفقًا لفيتش ، ستحتفظ CNH Industrial بما يزيد قليلاً عن 50 ٪ من إجمالي الإيرادات و 66 ٪ من الأرباح قبل الفوائد والضرائب على أساس موحد بعد عرض Iveco.
"من المرجح أن يضعف الملف التعريفي للشركة المتبقية بسبب التنويع المنخفض للسوق النهائي ونطاق المنتجات الضيق" ، تؤكد الوكالة ، التي تعتقد مع ذلك أن هذا يخفف من خلال تعرض المُصدر الأكبر للزراعة السوقية (82 ٪ من الإيرادات) ، أقل دورية من أعمال الشاحنات. لذلك تتوقع فيتش أن يكون لدى CNH هوامش أعلى مما كانت عليه في الماضي ، بما يتماشى مع تلك الخاصة بمصنعي الآلات الزراعية.
