Fineco سيتم وضعها بسعر 3,7 يورو لكل سهم ل رأس مال 2,23 مليار يورو. سينتهي به المطاف 30٪ من رأس مال البنك متعدد القنوات في السوق ، ويرتفع إلى 34,5٪ مع إجمالي ممارسة خيار Greenhoe. سيجمع بنك Unicredit ، البائع ، 774 مليونًا في حالة الممارسة الكاملة لـ greenshoe (في غضون 30 يومًا من بدء المفاوضات) مع ربح رأسمالي قدره 410 ملايين ومع ميزة 16 نقطة أساس (استنادًا إلى بازل 3) على مستوى حقوق الملكية العادية 1.
في حالة عدم ممارسة العملة الخضراء ، سيجمع البنك 673 مليون يورو ، مع ربح رأسمالي قدره 360 وتأثير 14 نقطة أساس على المستوى الأول من الأسهم العادية. سيتم تخصيص مكاسب رأس المال بالكامل لاحتياطيات رأس المال ، حتى بعد اتباع العالمية العرض ، ستواصل Unicredit الحفاظ على سيطرتها على FinecoBank على أساس معايير المحاسبة الدولية Ias / Ifrs.
تم تأكيد الهبوط في البورصة ليوم الأربعاء القادم 2 يوليو ، وهو اليوم المتوقع فيه دفع الأسهم المحجوزة. منسق العرض العالمي هما Ubs Investment Bank و UniCredit Corporate & Investment Banking اللذان يعملان جنبًا إلى جنب مع Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA ، كمدراء اكتتاب مشتركين. UniCredit Corporate & Investment Banking هي أيضًا مسؤولة عن الاكتتاب في الاكتتاب العام. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA تعمل أيضًا كراعٍ.
المستشاران القانونيان المعينان هما Bonelli Erede Pappalardo و Cleary Gottlieb Steen & Hamilton for FinecoBank و Linklaters للمنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين.
