سيتم تقسيم وضع سندات EssilorLuxottica الجديدة إلى أربع شرائح ، منها مبلغ 4 مليار. الشرائح جميعها ذات حجم معياري لها آجال استحقاق تبلغ 3 سنوات ونصف ، و 5 سنوات ونصف ، و 8 سنوات ، و 12 سنة. على وجه التحديد ، ستستحق الشريحة الأولى في مايو 2023 ، ومؤشرات العائد الأولية هي لانتشار 50 نقطة أساس فوق معدل midswap ؛ ينضج الثاني في مايو 2025 وبفارق 65 نقطة أساس ؛ الثالث ، مع انتشار في حدود 75-80 نقطة أساس ، وينتهي في نوفمبر 2027 ؛ بينما الرابع في نوفمبر 2031 ومؤشرات الأسعار لانتشار في منطقة 90 نقطة أساس. التصنيف المتوقع للسندات وفقًا لـ Moody's هو A2 من Moody's ، ولكن A وفقًا لتقييم S & P بما يتماشى مع تصنيفات المُصدر. تم تحديد موعد أيضًا في نفس اليوم.
يقود العملية Citi و Goldman Sachs و Mitsubishi Ufj Financial Group و Unicredit في دور مديري الدفاتر النشطين والمنسقين العالميين ، بينما كمدراء سجل مشتركين هناك أيضًا Banca Imi و Bnp Paribas و BofA Merrill Lynch و Credit Agricole و Hsbc و JpMorgan و Santander ، سوسيتيه جنرال.
في غضون ذلك ، في منتصف اليوم ، خسر سهم Essilorluxottica - عملاق النظارات المولود من الاندماج بين شركة ليوناردو ديل فيكيو الإيطالية وشركة إيسيلور الفرنسية للعدسات - 0,79٪ إلى 138,00 يورو ، بينما خسر ميلان أيضًا 0,22٪.
