مجلس ادارة اينل وافق على الضوء الأخضر لـ وضع جزء من رأس مال شركة إنديسا في السوق من قبل الشركة التابعة شركة إينيل للطاقة في أوروبا (EEE) ، التي تمتلك حاليًا 92,06٪ من محفظتها من شركة الطاقة الإسبانية.
في المرحلة الأولى سيتم بيعها 17% من إنديسا - تفيد ملاحظة من Enel - ، لكن العملية قد تصل لاحقًا 22% من رأس المال ، بما في ذلك خيار Greenhoe ، والذي يوفر للمنسقين العالميين المشتركين إمكانية شراء 15٪ كحد أقصى من الأسهم المطروحة في السوق ، من أجل استقرار أسعار أسهم Endesa. سيبدأ العرض العام ، رهنا بموافقة نشرة الإصدار من قبل السلطة الإسبانية CNMV في نوفمبر 7.
التنسيب جزء من المعلن بالفعل إعادة هيكلة أنشطة Enel في شبه الجزيرة الأيبيرية، والتي شهدت إنتاج Endesa لخطة صناعية جديدة تركز على تطوير منصات الأعمال الحالية ، وابتكار نموذج الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية لأنشطتها في إسبانيا والبرتغال. على وجه الخصوص ، من خلال الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم ، تعتزم Enel تعزيز الحصة التي تمتلكها EEE في الشركة الإسبانية الفرعية والتغلب على الوضع الحالي للسيولة المحدودة لسهم Endesa.
"يسعدني أن مجلس إدارة Enel قد أعطى الضوء الأخضر لهذه المبادرة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمجموعة - علق الرئيس التنفيذي لشركة Enel ، فرانشيسكو ستاريس -. هذه خطوة أساسية في العملية التي تم الإعلان عنها في السوق الصيف الماضي ، والتي تهدف إلى خلق قيمة جديدة في المجموعة وزيادة تركيزنا على سوق الطاقة الجديد الذي ظهر في شبه الجزيرة الأيبيرية ".
ومن المتصور أيضًا ، كجزء من العرض ، أن تتعهد EEE و Endesa ، على التوالي ، بعدم بيع وعدم إصدار أسهم Endesa لمدة 180 يومًا بعد تاريخ الدفع. تتم إدارة العرض الذي يستهدف المستثمرين المؤسسيين من قبل مجموعة من البنوك ينسقها ويديرها Banco Santander و BBVA و Credit Suisse و JP Morgan كمنسقين عالميين مشتركين ، بينما يعمل كل من Goldman Sachs Internationaln Stanley و UBS Limited كمدراء اكتتاب مشتركين. تنسق BBVA و Santander أيضًا الكونسورتيوم المسؤول عن العرض الذي يستهدف مستثمري التجزئة في إسبانيا. تعمل Mediobanca كمستشار مالي لشركة Enel و EEE.
في ضوء العملية الجديدة ، أجرى مجلس إدارة إنديسا أمس بعض التغييرات على تكوينها ، واختار ألبرتو دي باولي وهيلينا ريفريدو ديلفيكيو ليحلوا محل لويجي فيراريس وسلفادور مونتيجو فيليلا المنتهية ولايته.
بعد صدور الأخبار ، ارتفعت أسهم Enel بنسبة 0,93 ٪ في بورصة ميلانو هذا الصباح إلى 3,888 يورو.
