آسيا إيجابية ، وول ستريت صامدة ، وأوروبا لا تزال منخفضة ، لكن ليس كثيرًا: تشير العقود الآجلة على مؤشر يورو ستوكس 50 إلى بداية حمراء باهتة. إنها النشرة المالية في بداية اليوم السادس من الحرب التي ، بالمناسبة ، أدت عمليا إلى تسوية النظام المالي لموسكو. اثنين من الابتكارات التي تستحق التأكيد.
النفط لا يزال أقل من 100 دولار للبرميل: خام برنت عند 99,02 ، خام غرب تكساس عند 96,7. لقد اقترب موعد اتفاقية الإفراج عن جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية. كانت الولايات المتحدة ستلتزم بخفض قوتها بمقدار ثلاثين مليون برميل. يجب على الدول المستهلكة الأخرى المنضمة إلى وكالة الطاقة الدولية المضي قدما بطريقة مماثلة.
تستيقظ البيتكوين: + 4٪ ، أكثر من 44 دولارًا. السبب؟ هناك حديث عن بديل محتمل للروس بعد العقوبات التي جمدت احتياطيات موسكو. لكن Binance ، أهم بورصة للعملات المشفرة ، أعلنت أنها انضمت إلى طلب كييف لتجميد الودائع من العملاء الروس.
خارج روسيا شل ، إكوينور وفولفو "الصينية"
في غضون ذلك ، تنتشر العزلة الاقتصادية لروسيا. بعد BP ، شرعت شركة شل وشركة Equinor النرويجية يوم أمس في إنهاء العلاقات مع الشركات الروسية. في الوقت الحالي ، تفتقد شركة Exxon فقط ، والتي كانت دائمًا مهتمة بالحقول السيبيرية. توقف أيضًا عند شاحنات دايملر ومبيعات جاكوار ولاند روفر وفولفو التي يسيطر عليها الصينيون من جيلي.
وفي الوقت نفسه ، فإن الانتعاش في آسيا يكتسب سرعة ، خطوة بخطوة ، حيث تتحرك معظم أسواق الأسهم صعودًا ؛ ضعف الين ، وارتدت الروبية الهندية. مؤشر نيكاي في طوكيو يسير على الطريق الصحيح ليغلق عند 1,5٪. ارتفع مؤشر CSI 300 لقوائم شنغهاي وشينزين بنسبة 0,2٪.
تسارع الاقتصاد الصيني. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50,2 نقطة في فبراير ، فوق الحد الذي يفصل الانكماش عن التوسع. كان الإجماع عند 49,8. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي ، الذي يشمل الإنشاءات والعقارات ، أكثر من المتوقع. فاقت المؤشرات التوقعات بفضل نتيجة الشركات المتوسطة والكبيرة ، فيما يعد أداء الشركات الصغيرة هو الأضعف منذ فبراير 2020.
مؤشر Hong's Hang Seng على قدم المساواة ، ويعاقب عليه من قبل الشائعات في الصحافة المحلية حول الحصار الصحي الشامل القادم الذي يمكن أن يسمح لجميع سكان المدينة البالغ عددهم 7,4 مليون نسمة بالخضوع للاختبار. يجب أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في الجزء الثاني من شهر مارس.
كسب مؤشر كوسبي في سيول 0,8٪. BSE Sensex + 0,7٪. مؤشر سيدني S&P ASX 200 + 0,8٪.
استمر تعافي مؤشر ناسداك (+ 0,41٪) في الجلسة الثالثة على التوالي بعلامة زائد. انخفض S&P (-0,24٪) و Dow Jones (-0,49٪) بشكل طفيف.
تحركت العقود الآجلة قبل جلسة اليوم بشكل طفيف. يعتبر قطاع الدفاع أيضًا في دليل كبير في الولايات المتحدة في أعقاب زيادة الإنفاق العسكري الألماني. تقدمت شركات Raytheon Technologies و Lockheed Martin Corp و General Dynamics Corp و Northrop Grumman و L3Harris Technologies بنسبة تتراوح بين 8 و 3٪.
الأمن السيبراني هو أيضًا متهور: مكاسب Palo Alto Networks و Fortinet و Zscaler و CrowdStrike Holdings أعلى من 4٪.
تم تداول سندات الخزانة لأجل 1,85 سنوات عند 3٪ ، بزيادة 1.905 نقاط أساس. لم يتحرك الذهب كثيرًا عند 1,85،3 دولارات. سندات الخزانة لأجل 1,119 سنوات بنسبة XNUMX٪ بزيادة XNUMX نقاط أساس. انخفض اليورو مقابل الدولار بشكل طفيف إلى XNUMX.
بانيتا (البنك المركزي الأوروبي): يجب أن تبقى المحفزات في الوقت الحالي
يتعين على البنك المركزي الأوروبي الانتظار قبل إزالة المزيد من إجراءات التحفيز ، نظرًا لتزايد حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا. وهكذا يتدخل فابيو بانيتا ، عضو اللجنة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي ، بعد تطورات الأزمة الأوكرانية. "لا يزال المعهد بحاجة إلى تأكيد أن التضخم لن ينخفض إلى ما دون الهدف البالغ 2٪ - وتابع - سيكون من غير الحكمة المضي قدمًا إلى أن يكون لدينا تأكيد قوي على أن التضخم ، الحقيقي والمقدر ، ثابت بقوة عند 2٪. وأضاف أنه في سياق الظروف المالية الأكثر تشددًا ، سيكون من غير الحكمة الالتزام مسبقًا بمناورات السياسة النقدية المستقبلية حتى يتضح تأثير الأزمة الحالية ، وخلص إلى أن "خطر التضخم المرتفع المترسخ بشكل متزايد يبدو محدودًا في الوقت الحالي. . "
في هذا السياق ، تتسارع خطة BTP في الجلسة الأخيرة ، مع الارتياح أيضًا لموافقة بروكسل على الدفعة الأولى البالغة 21 مليار يورو من صندوق "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي" مقابل 51 مشروعًا قدمتها الحكومة.
ينخفض معدل 1,78 سنوات إلى 1,82٪ من 0,16٪ في البداية. كما انخفض العائد على البوند إلى 160٪. انتشر مؤشر إيطاليا وألمانيا على نفس الشريحة عند 163 نقطة من XNUMX نقطة في البداية. في غضون أسبوع بدون مزادات سندات ، يمكن أن تطلق وزارة الخزانة عملية مخصصة للمتخصصين.
بيازا أفاري -1,39٪. المؤشر - 7٪ من بداية العام
بعد البداية باللون الأحمر الغامق عند -3٪ ، استعادت بيازا أفاري مواقعها حيث بدأت المفاوضات تتشكل تدريجياً. أغلق ميلان عند -1,39٪ عند 25.415 نقطة أساس ، على أي حال واحدة من أسوأ قوائم الأسعار في أوروبا ، متأثرة بالقطاع المصرفي.
أكملت البورصة الإيطالية الشهر السلبي الثاني على التوالي بخسارة 5,15٪ ، وهو أسوأ رصيد شهري منذ أكتوبر 2020. ومنذ 7 يناير وحتى اليوم ، تركت البورصة XNUMX٪ على الأرض.
سويسرا تجمد أموال بوتين
الأسواق الأخرى أيضًا في المنطقة الحمراء. في بقية أوروبا ، خسرت باريس 1,39٪. فرانكفورت -0,82٪ ؛ لندن -0,49٪ ؛ أمستردام تصعد 0,26٪.
مدريد -0,16٪. في فبراير ، ارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بنسبة 7,5٪ على أساس سنوي ، من + 6,2٪ في شهر الذروة. الرقم المنسق لمنطقة اليورو يقارن مع + 7٪ المتوقعة بالإجماع.
زيورخ -0,15٪. تبنت الحكومة السويسرية بالكامل عقوبات الاتحاد الأوروبي. قررت سويسرا أن تضرب ماليًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ، فورًا.
سندات موسكو غير مرغوب فيها ، والأقراص المدمجة تتصاعد
تم إغلاق بورصة موسكو إلى أجل غير مسمى ، لكن تأثير العقوبات دفع التمويل الروسي إلى حافة التخلف عن السداد.
من بين الأسهم ، سجل سبيربنك أسوأ انهيار ، حيث خسر 75٪ بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إفلاس قسم سبيربنك أوروبا أو تعرضه لخطر الإفلاس. كما انخفضت أسعار لوك أويل (-58٪) و Rosneft Oil (-41٪) بشكل حاد بعد قرار BP بيع حصتها الأقلية. غازبروم نفت (-29٪) وفوساجرو (-59٪) كانتا أيضا سيئة.
خسر الروبل ما يقرب من 30 ٪ من حيث القيمة عند 106 مقابل الدولار. لم يكن ارتفاع الأسعار الرسمية (إلى 20 من 9,5٪) كافياً لوقف النزيف.
بسبب العقوبات الغربية ، لا يمكن للبنك المركزي استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لشراء الروبل في السوق المفتوحة. حظر البنك المركزي الروسي الوسطاء النشطين في بورصة موسكو من بيع أسهم في محافظ غير روسية مقيمين.
الطوارئ أيضا للسندات. تراجعت السندات الدولارية الروسية (أكبر شريحة مستحقة في عام 2047) إلى 33 سنتًا بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى عالي المخاطر.
عقود الحماية الافتراضية ، قواطع مقايضة الائتمان إلى 37 في المائة (+ 20٪) ارتفعت.
ليوناردو وفينكانتيري في الرحلة ، حان وقت الدفاع
كان أفضل سهم في Piazza Affari هو ليوناردو (+ 15٪ بسعر 8 يورو) ، وسبقه Fincantieri (+ 20,82٪) ، وكلاهما في تناقض حاد مع بقية القائمة ، ولكن يتماشى مع القطاع العسكري / الدفاع الأوروبي. ارتفع مؤشر Stoxx Europe Total Market للفضاء والدفاع بنحو + 4٪. تاليس الفرنسي + 12٪ ، نظام باي البريطاني + 14٪. لكن الارتفاع كان بسبب قرار ألمانيا باستثمار 2022٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع والأمن في وقت مبكر من عام 2 ، وبالتالي قبل عامين مما كان متوقعا في السابق. أعلن المستشار أولاف شولتز أمس في البوندستاغ أن برلين ستستثمر أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام. استحوذ ليوناردو مؤخرًا على حصة 25٪ في شركة Hensoldt الألمانية.
البنوك في مرمى النيران: يونيكريديت لا يزال هو الأسوأ
دفعت البنوك العبء الأكبر من السعر منذ أن تم تعليق البنوك الروسية من نظام Swift. بدءًا من المؤسسات الأكثر تعرضًا مع موسكو أو Raffeisen النمساوية ، Société Générale و Unicredit الفرنسية (-9,47٪) بعد تأجيل بسبب التخفيض المفرط. كما تتعرض إنتيزا سان باولو للنيران (-7,43٪). وفق فاينانشال تايمز انكشاف بما في ذلك البنوك الإيطالية والفرنسية مع موسكو حوالي 25 مليار.
بيريللي تحد من الضرر ، استراتيجيات ستيلانتس اليوم
كما تراجعت شركة Pirelli بشكل حاد ، على الرغم من أنها خفضت خسائرها الأولية إلى -4,76٪. سندات الأسهم التي ربطت المجموعة بـ Rosneft تلقي بثقلها على Bicocca. عشية عرض خطة ستيلانتس الإستراتيجية طويلة المدى (-3,83٪).
ارتفعت المشتريات في Tenaris بنسبة 3,59٪ وعلى Saipem + 4,3٪. كانت الأسهم المرتبطة بالطاقات المتجددة مثل Erg و Alerion نشطة أيضًا. تمزق جديد من غاز بلس (+ 30٪) على توقعات زيادة في إنتاج الغاز الوطني.
Generali ، يركز مجلس الإدارة على Sironi لما بعد Galateri
مساء أمس ، عين مجلس إدارة Generali عن طريق الاستحواذ أليسيا فالساروني ، وأندريا سيروني ، الرئيس الحالي لبورسا إيطاليانا ، ولويزا تورشيا مديرين للشركة. سيروني ، الذي تم تعيينه كمدير مستقل ، سيتم اقتراحه كمرشح لمنصب الرئيس في قائمة تجديد مجلس الإدارة التي سيقدمها المجلس المنتهية ولايته. سيروني أستاذ ورئيس جامعة وأحد الخبراء الدوليين الرائدين في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر.
