أندريتا ، الدرس الذي لا يُنسى لـ "رجل اقتصاد جيد" ورجل دولة

كتاب جديد لفيليبو كافازوتي - "الرأسمالية المالية الإيطالية. طائر الفينيق عربي؟ حكايات السياسة الاقتصادية "- نشرتها goWare. يحتوي الكتاب ، في نسختين من الكتب الإلكترونية والورقية ، من بين أشياء أخرى ، على لمحات عن خمسة خبراء اقتصاديين إيطاليين عظماء كان المؤلف ، وهو نفسه اقتصاديًا معروفًا ، يتمتع بامتياز معرفته ، وهم نينو أندرياتتا ، وجويدو كارلي ، ولويجي سبافينتا ، وباولو سيلوس. لابيني وإيزيدورو ألبرتيني. بإذن من الناشر والمؤلف ، ننشر حصريًا الفصل المخصص لأندريتا ، أستاذ الاقتصاد والحياة ورجل الدولة اللامع ، الذي ندين له ، من بين أمور أخرى ، بالطلاق بين الخزانة وبنك إيطاليا والأفعال التحضيرية الخصخصة الإيطالية.

************************************************** **********************

أوضح ذكرى لدي عن الأستاذ نينو أندرياتا إنها الاستمرارية والترابط المطلق بين تفكيره كخبير اقتصادي مخلص للسياسة الاقتصادية والمالية وبين عمله كرجل سياسي وحكومي. كان معتادًا على اعتبار الاقتصاد السياسي تخصصًا يجب أن يتحاور ليس فقط مع الرياضيات والإحصاء ، ولكن أيضًا مع التخصصات القانونية والتاريخية والسياسية والأخلاقية. لم يشارك العديد من الاقتصاديين في المرجعية الذاتية الثقافية. لم يحترم "نعم الرجال".  

وزير الخزانة في حكومة سبادوليني (1981-1983)  

تولى البروفيسور نينو أندريتا مسؤولية وزارة الخزانة عندما كان معدل التضخم السنوي حوالي 20٪كما أن متوسط ​​المعدل السنوي لسندات الخزانة و BTPs الصادرة لتمويل عجز الخزانة والمتطلبات الحكومية كان قريبًا أيضًا من 20 في المائة ، مما أدى إلى عائد حقيقي صفري أو سلبي. عندما ترك الحكومة في عام 1983 ، كانت المعدلات 10 و 12 في المائة على التوالي ، مع عائد حقيقي إيجابي.  

المشهور نفور أندريتا من العجز العام (في ذلك الوقت متطلبات الخزانة) لم يكن الدافع وراء الالتزام غير النقدي والخبيث عرض الخزانة للحكومة البريطانية في الثلاثينيات ، ضد اقتراح JM Keynes بزيادة الإنفاق العام ضد الاتجاه الاقتصادي ، عندما قيل أن مثل هذه التدخلات من شأنها أن تسبب "تأثير المزاحمة" (مزاحمة) فيما يتعلق بالإنفاق الخاص ، ولكن بصفته خبيرًا متمرسًا في التاريخ المالي للدولة الإيطالية ، قال: "إن المشكلة التي نواجهها ، مثل جميع مشاكل المالية العامة ، هي مشكلة سياسية ومشكلة في مفهوم ولاية".

وتجدر الإشارة إلى تعليق توضيحي شومبيتر مهم يعود إلى السنوات الأولى من القرن العشرين: «الميزانية هي الهيكل العظمي للدولة جردت من كل الأيديولوجيات المضللة […]. بادئ ذي بدء ، يعد التاريخ المالي لأي شعب جزءًا أساسيًا من تاريخه العام ". إن سلطة الدولة ، التي يحتمل أن تتعرض للخطر بسبب الاختلالات المالية العنيفة وغير المتوقعة ، هي التي يتم طرحها في مركز الرقابة المالية العامة والذي يتطلب مشاركة مؤسسات الدولة الأخرى مثل بنك إيطاليا.  

بالنسبة لأندرياتا ، في الواقع ، فإن الرقابة على خزانة الدولة متطلب لم تكن مجرد مسألة برلمان وحكومة، ولكن أيضًا لبنك إيطاليا ، الذي خاطب نفسه مباشرة وبدون وساطة سياسية و / أو حزبية ، لكنه تحمل المسؤولية السياسية الكاملة ، فكتب إلى Ciampi في 12 فبراير 1981: 

"لقد طورت منذ فترة طويلة الرأي القائل بأن العديد من مشاكل إدارة السياسة النقدية تزداد حدة بسبب عدم كفاية الاستقلالية لسلوك بنك إيطاليا فيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية للخزانة".

لم يكن مجرد أمر تقني هو "الطلاق" ، ولكن الحاجة إلى حماية سلطة الدولة في السيطرة على اختلالات المالية العامة التي تطلبت تدخل بنك إيطاليا ، الذي اتُهم آنذاك بالتأثير ، من خلال مناورة السياسة النقدية وأسعار الفائدة ، على البرلمان في قضايا ميزان المالية العامة. ربما هناك بعض الحقيقة في ذلك ، ولكن من الصحيح أيضًا أنه من خلال تعطيل البرلمان ، ارتفع الدين العام الإيطالي من 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981 إلى 100٪ في عام 1990. إنه العبء الذي كنا نحمله منذ ذلك الحين في الأسواق الدولية للتشكيك في سيادة الدولة.  

أخيرًا ، دعونا لا ننسى أن المنطلق الثقافي والسياسي لـ "الطلاق" كان نفور الوزير من الضوابط الإدارية والبيروقراطية ، وقد أحب أندريتا أن يجادل ، مما أثار استعداء دائرة المحاسبة العامة للدولة والمديرية العامة للخزانة: " الانطباع بأن المالية العامة ، لعدد من الأسباب ، يكتنفها قواعد غامضة ». إشارة واضحة إلى Amilcare Puviani مما ورد في كتابه نظرية الوهم المالي (1908) ، أكد أن: "الميزانية العمومية تقول أكثر أو أقل بكثير ، كما تريد". 

كما ذكر البروفيسور كارلو دادا ، أيضًا في قضية كالفي بانكو أمبروسيانو ، ولم يسع أندريتا إلى وساطة حزبيةبل خاطب البابا مباشرة. هنا لا أذكر سوى حقيقة أن القرارات الحازمة التي اتخذت آنذاك سمحت للوزير أندريتا بإعادة تأكيد سلطة الدولة واختتام الخطاب الذي ألقاه في 8 أكتوبر 1982 في مجلس النواب بالكلمات التالية التي نسيها الكثيرون اليوم ، لكنهم يخشون منها: الوقت:  

"إيطاليا ليست جمهورية موز؛ يجب أن تذكرنا هذه القصة ، مثل القصص الأخرى التي سبقتنا ، بأن الحزم ليس أسوأ الطرق ".

وبدلاً من ذلك ، فإن "جمهورية الموز" تم استبعاد أندريتا من أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات: حتى عام 1993 ، عندما أصبح وزيرا للخارجية في الحكومة بقيادة كارلو أزيغليو شيامبي. من جانبهم ، خصصت الألوية الحمراء له ملفًا كبيرًا اقترحوا فيه "زعزعة استقرار أندرياتا" كداعية للنظام الإمبريالي العالمي. 

وزير الخارجية في حكومة كامبي (1993-1994) 

عندما تولى البروفيسور نينو أندرياتا ، في عام 1993 ، مسؤولية وزير الخارجية ، كان الفارق بين BTPs الإيطالية والبوند الألماني حول الحد الأقصى التاريخي ، أي ما يعادل حوالي 630 نقطة أساس. بعد ثلاث سنوات كان 200 نقطة أساسوذلك بفضل سياسة الخصخصة. 

في الواقع ، حددت الاتفاقية بين وزيرة الخارجية نينو أندرياتا والمفوض الأوروبي للمنافسة البلجيكي كاريل فان ميرت ، الموقعة في 29 يوليو 1993 ، شروط خفض الفارق ، والذي كان في ذلك الوقت بشكل أساسي بسبب الإصلاح من مسؤولية الخزينة غير المحدودة تجاه الدين العام لقد تجاوزت 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

لفهم الأهمية التاريخية لهذه الاتفاقية ، يجب أن نتذكر أنه في العام السابق (1992) ، بمرسوم بقانون من حكومة أماتو ، تم تحويل مقتنيات الدولة إلى شركات مساهمة إيري وإيني وإفيم. وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون اقترح التنازل إلى الخزينة عن أسهم الكيانات المخصخصة ، وصلاحية بيع الشركات الفردية وفروع الشركات أيضًا من خلال عمليات الدمج والتأسيس. في هذه النسخة - التي تمت الموافقة عليها بالتصويت بالثقة - احتفظت الخزانة بكل من ملكية الأسهم المنقولة إليها ، والسلطة النسبية للقيادة التي كانت ستتنازل عنها لوزير الصناعة لولا ذلك ؛ القوة التي أضيفت إليها "الصلاحيات الخاصة" للخزانة والتي لا تزال مستخدمة حتى اليوم (انظر Finmeccanica و Telecom). وهكذا أصبحت الهيئات العامة التي تحولت إلى شركات مساهمة خاضعة لحكم القانون للشركات المساهمة وقواعد القانون المدني.  

لقد ظهر في الواقع بوضوح حالة الديون الخطيرة للمنتجعات الصحية الجديدة تحت السيطرة العامة. في نهاية عام 1992 ، قدمت شركة Iri spa ديونًا مالية صافية قدرها 21.654 مليار ليرة ؛ الخصوم المالية لشركة Eni spa لأطراف ثالثة بمبلغ 8.271 مليار ؛ كشفت شركة Efim spa بدورها عن ديون تبلغ حوالي 9.000 مليار ليرة.  

في حالة شركة Iri spa ، هناك مخاوف في الأسواق المالية من أن تحولها إلى شركة مساهمة سيشكل أحداث "تقصير" للعقود مع البنوك الأجنبية والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى طلب البنوك المقرضة للسداد المبكر. من القروض غير المسددة (حوالي 4.200 مليار ليرة). لتجنب هذا الاحتمال ، أبلغ منتجع Iri spa الوزيرين Guarino و Barucci بذلك كان من المناسب إرسال "رسائل مطمئنة" إلى الأسواق المالية المنظمات الدولية من خلال إعلان رسمي صادر عن وزير الخزانة يهدف إلى إعادة التأكيد على طابع "الكيان العام" للشركات الجديدة المولودة من التحول ، على الأقل طالما تحتفظ الدولة بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة. من الواضح أنه إذا كانت الحكومة (مع وزير الخزانة في المقدمة) قد أعلنت أن شركة Iri Spa لا تزال "كيانًا عامًا" استمر في التمتع بضمان الدولة على ديونها ، لكان ذلك أيضًا قد زاد الشكوك حول الاستدامة من الدين العام الإيطالي.  

بشكل مناسب ، لم تتحرك الحكومة في هذا الاتجاه ، لكنها وقعت ، بمبادرة من وزارة أندريتا ، الاتفاقية التي تمت كتابتها:  

"للامتثال الكامل للاتفاقية [...] يتعين على المساهم Tesoro اتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة لتقليل حصته في IRI من أجل القضاء على آثار مسؤوليته غير المحدودة وفقًا للمادة 2362 من القانون المدني". 

ثم تمت مناقشة ما إذا كان محتوى الرسالة المؤرخة في 29 يوليو 1993 إلى Van Miert كان بمثابة إقرار بسيط بالطبيعة الملزمة للمادة المذكورة من القانون المدني أو ما إذا كان ، بدلاً من ذلك ، عملًا من أعمال السياسة الاقتصادية تم إعداده ومرغوب فيه من قبل الوزير. كانت هناك ضغوط كثيرة على الحكومة من قبل المعهد الجمهوري الدولي لما يسمى ب "تعطيل" الفن. 2362 ، أيضًا لغرض إنقاذ IRI نفسها. لكن رسالة أندريتا لم تسرّع أوقات المعارضة فحسب ، بل تجاوزت آثار المادة المذكورة في القانون المدني.  

عملت نفس الاتفاقية أيضًا لصالح تقليل كل من التعرض لمخاطر التخلف عن السداد لـ iris spa ، بعد التهديد بتخفيض الجدارة الائتمانية للمؤسسة من قبل نظام الائتمان ، والمخاطر المرتبطة بالممارسة المحتملة ، من قبل البنوك الدائنة الدولية ، كلية السداد المبكر للقروض بالعملات الأجنبية (حوالي 4500 مليار) ، وعدم اليقين العام بشأن استمرار الاعتمادات الممنوحة من قبل نظام الائتمان لشركة iri spa (حوالي 26 ألف مليار) وللمجموعة (أكثر من 72 ألف مليار) . وساعد هذا التوقع بشأن الامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى المجتمع في الانخفاض شكوك حول سياسات الخصخصة الإيطالية وانخفض الفارق مع البوند الألماني من 575 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 1993 إلى 384 نقطة أساس في الربع الثالث واستمر في التقلص لبضعة أرباع أخرى.  

أندريتا اقتصادي 

بصفته خبيرًا اقتصاديًا وسياسيًا موثوقًا ، الأستاذ أندريتا كان يحب المواجهة مع القوى السياسية الأخرى التي كان يستمع إليها باهتمام وفضول وفي كثير من الأحيان بصبر مؤلم ، تمامًا كما طلب المقارنة مع التخصصات الأخرى التي أظهر استعدادًا للتلوث الفكري. 

لقد كان "اقتصاديًا جيدًا" بالمعنى الذي حدده كينز في مقالته عام 1924 ، السياسيين والاقتصاديين ، مكرسة لمارشال. أو أن "الاقتصادي الجيد أو حتى مجرد خبير اقتصادي واثق من أموره" هو ("rarissima avis") الذي يجب أن يكون لديه مجموعة نادرة من المواهب: 

يجب أن يكون بطريقة ما عالم رياضيات ، مؤرخ ، رجل دولة ، فيلسوف ؛ التعامل مع الرموز والتحدث بالكلمات ؛ رؤية الخاص في ضوء العام ؛ تلامس التجريد والخرسانة بنفس ضربة الجناح للفكر. يجب أن يدرس الحاضر في ضوء الماضي ونظرة إلى المستقبل.  

أنا متأكد من الأستاذ أندريتا سيكون حرجًا جدًا لخطط الدراسة من كليات الاقتصاد التي تنتج "اقتصاديين أحادي البعد" غير قادرين على الحوار مع التخصصات الأخرى. الأستاذ. كان أندريتا ، كرجل دولة ، قادرًا على استيعاب السرعة الفكرية والشجاعة السياسية والتشغيلية ، وبعض العقد التي يجب فكها لتجنب عدم الاستقرار المالي الذي يهدد الاقتصاد والسياسة الإيطالية وسلطة الدولة في نهاية المطاف. لقد دفع كل ثمن بوعي.