استلمنا e ننشر ما يلي بيان صحفي ينتشر بواسطة CDP.
كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي سبا (CDP) تعود إلى سوق رأس المال الأمريكي وتنجح في طرح رابع سندات يانكي له، معكإصدار بقيمة مليار دولار مخصص للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين والدوليين.
سجلت العملية سؤال بجودة عالية، بقيادة مستثمرين مؤسسيين رائدين. أوامر وقد جمعوا ما يقرب من 2,4 مليار دولار، أو 2,4 ضعف المبلغ المعروض.
كما تميزت القضية بأهمية كبيرة تنويع geograficaحيث يذهب 90% من الحصة النهائية إلى المستثمرين الأجانب. ومن بين هؤلاء، يأتي أكثر من 50% من الولايات المتحدة، تليها سويسرا (13%)، والشرق الأوسط (10%)، ودول الشمال الأوروبي (5%)، والمملكة المتحدة (4%)، وشبه الجزيرة الأيبيرية (3%).
بهذه الصفقة، تعزز شركة CDP مكانتها كجهة إصدار رائدة في أسواق رأس المال الدولية، مع توسيع قاعدة مستثمريها ومواصلة تنويع مصادر تمويلها. وسيمكن هذا الإصدار شركة CDP من دعم صادرات الشركات الإيطالية بشكل مباشر، بما في ذلك من خلال أنشطة تمويل الصادرات.
يوفر العنوان معدل فائدة سنوي ثابت إجمالي قدره 5,50% e مدة استحقاق 5 سنواتمن المتوقع الحصول على تصنيف BBB+ من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف BBB+ من وكالة فيتش.
تمت إدارة الصفقة من قبل مجموعة من البنوك التي تعمل كمديري اكتتاب مشتركين، وتضم BNP Paribas وBofA Securities وCitigroup وGoldman Sachs International وIntesa Sanpaolo (قسم IMI CIB) وJP Morgan وMorgan Stanley وUniCredit.
كما عملت كل من جي بي مورغان وسيتي غروب كمنسقين عالميين للصفقة.
