意大利联合信贷银行 卖了 北考银行. 该银行集团宣布已与 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Pzu) 和 Polski Fundusz Rozwoju SA (Pfr) 达成协议，以 32,8 波兰兹罗提的价格出售相当于波兰银行 123% 股本的股份每股或 10,6 亿波兰兹罗提（按当前汇率折合 2,4 亿欧元）相当于 1,42 年 30 月 2016 日股东权益的 XNUMX 倍。
该交易预计将于 2017 年年中完成，并需获得监管和反垄断部门的批准。
Unicredit 以两种方式退出北考。 除了出售32,8%，实际上，裕信对剩余的7,3%股权进行了市场操作 “通过发行股票挂钩证书 - 银行解释 - 由对 Pekao 股份的质押担保”。 第二步开始提供 1.916 担保股票挂钩证书， 总参考金额约为 500 亿欧元，“在 15 年 2019 月 7,3 日或之前强制结算公司普通股。证书——继续新闻稿——将允许 UniCredit 在到期日获得转让（除提前结算的情况外）剩余股权，相当于 Pekao 资本的 XNUMX%（假设并购交易完成计算），并保持因额外价值而导致的股份潜在升值的风险收购完成后可能由 Pzu 和 Pfr 出资”。
发行时，这些证书的参考股份数量为每股 10.000 股，发行价为参考名义金额的 85,35% 至 86,35%。 他们将不支付息票，持有人将有权获得相当于就相关股份支付的股息和其他分配总额的 81% 的净现金。 最低结算价将等于交易量的加权平均价
股票于 9 年 2016 月 15 日兑换成欧元（“参考价”）。 最高价格将通过在参考价格基础上增加 17% 至 15% 的溢价来确定。 配售结果和最终的通证经济条款将于同日确定并公布，预计交割日为2016年XNUMX月XNUMX日左右。
该小组评估该行动将有 对 CET55 产生约 1 个基点的积极影响 UniCredit Group 截至 30 年 2016 月 7,3 日的比率。此外，通过证书出售 Pekao 13% 的剩余股权将在其到期日对资本产生积极影响。 该业务是 Jean Pierre Mustier 掌舵 UniCredit 后批准的新战略计划的一部分，其结果将于 XNUMX 月 XNUMX 日星期二在伦敦举行的资本市场日公布。 这将使该集团能够减少已经计划的即将到来的增资金额。
此外，UniCredit 已与 Pzu 和 Pfr 达成协议，进一步出售该集团波兰公司的股份：Pioneer Pekao Investment Management SA、Pekao Pioneer PTE SA 和 Dom Inwestycyjny Xelion SP。 Z OO，总价 等于
634 亿波兰兹罗提（按现行汇率折合 142 亿欧元）. 最后，双方同意谈判一项商业协议，根据最佳市场惯例和公司的高标准，为进入波兰市场的 UniCredit 客户提供支持。
Pekao 业务是 XNUMX 月份宣布的战略审查的一部分，“我很满意 - 总经理 Jean Pierre Mustier 评论道 - 已经与 PZU 和 PFR 就出售 Pekao 的股份达成协议。 同时，该操作将使客户继续获得 Pekao 一直保证的相同水平的服务质量。 感谢 PZU 在波兰金融服务领域的丰富经验以及 PFR 在支持该国经济发展方面的决定性作用。”
对于本次交易，UniCredit 聘请了 Morgan Stanley、UBS Investment Bank 和 UniCredit Corporate & Investment Banking 作为财务顾问，而 Weil, Gotshal & Manges 担任法律顾问。
